Schon kurz darauf hat Bailey den Kurs ausgearbeitet, man startet mit 0,25. Doch das Objekt verfolgt die Enterprise weiter. Kirk meint, dass es zäh wie eine [[Wanze]] sei. Spock meldet, dass sich die Strahlung, die vom Objekt ausgeht, verstärkt. Das Objekt kommt näher und die Strahlung steigt weiter. Es nähert sich auf 190 Meter und Sulu fliegt mit halber Kraft zurück. Spock meldet, dass sich die Strahlung der Toleranzgrenze nähert. Bailey meldet,d ass es nur noch 120 Meter entfernt ist. Kirk lässt auf Sol 1 gehen. Sulu erhöht weiter auf Sol 2, 3. Die ''Enterprise '' setzt vergebens mit voller Kraft zurück. Kirk lässt die Phaser klar machen und gibt den [[Befehl]] zum Feuern. Durch den geringen Abstand wird die ''Enterprise '' aber auch in Mitleidenschaft gezogen.

Es ist gelungen, den Würfel zu zerstören, und man fragt sich, ob man weiter in das unbekannte Gebiet eindringen soll. Spock glaubt, dass sie intelligenten Wesen begegnen werden, die diesen Würfel geschickt haben, wenn sie weiterfliegen. Da die ''Enterprise '' fremdes Leben erforschen soll, setzt man Kurs weiter in das unbekannte Territorium. Spock fragt, wieso er ihn eigentlich fragt, wenn seine Entscheidung schon feststeht. Kirk antwortet, dass er sich nur seiner unbestechlichen Logik vergewissern will. Kirk meint, dass Sulu und Bailey schneller hätten reagieren müssen. Sie sollen daher eine Serie von Scheinangriffen programmieren und es solange üben, bis sie es im Schlaf können.

McCoy begleitet Kirk in sein Quartier und macht sich Sorgen um Bailey. McCoy meint, dass diese Manöver verdammt kräftezehrend sind. Er weiß, dass Kirk auf ihm herumhackt, weil er ihn mag und er so ist, wie Kirk vor 11 Jahren einmal war. Deshalb hat Kirk meint, dass seine psychologischen Fähigkeiten grandios sind. McCoy meint, dass man keine psychologischen Fähigkeiten brauche, um zu wissen, dass er ihn auch zu schnell beförderthat. McCoy und Kirk trinken in Kirks Quartier und hören den Manövern zu. Spock meldet Kirk, dass die Bewertung der Übung bei 97 % liegt. Kirk fordert jedoch 100 %. Als Kirk fragt, was dies bringt, kommt ein Yeoman herein und serviert ihm einen Diätsalat, den McCoy verordnet hat. Als sie gerade die Übung hören, wird der Befehl gegeben alle Mann auf Gefechtsstation. Spock meldet Kirk, dass sie ein weiteres, viel größeres Objekt gesehen haben.

In dem Moment nähert sich der ''Enterprise '' ein viel größeres Objekt - es ist eine riesige Kugel. Der [[Distanzspektograph]] zeigt eine metallische Struktur an, ähnlich dem Würfel. Er hat aber viel stärkere Energiemesswerte. Sulu erblickt ihn als erster und die Kugel kommt rasch näher. Man versucht mit Sol 2 auszuweichen, doch dies misslingt. Daraufhin stoppt man. Kirk möchte die [[Phaser]] feuern, doch diese sind ausgefallen. Die Größe des Objektes übersteigt die Skala. Kirk ruft das Schiff. Es meldet sich [[Balok]], Commander des Flaggschiffes [[Fesarius]] der [[Erste Föderation|Ersten Föderation]]. Er beschuldigt die Enterprise, widerrechtlich in ihr Sternensystem eingedrungen zu sein und ihre Warnboje ignoriert und zerstört zu haben und damit feindliche Absichten gezeigt zu haben. Deshalb wird das Schiff und damit jeder an Bord zerstört werden. Kirk erklärt, dass sie nicht wussten, dass es sich um eine Warnboje gehandelt hat, doch da werden alle Systeme der ''Enterprise '' von dem fremden Schiff angezapft - es kann nun jeden Schritt genau beobachten. Spock zeichnet alles auf und will sie abschicken. Balok meint, dass sie vermuten, dass sie einen [[Gott]] oder einen Glauben haben und gewähren ihnen 10 Minuten Erdenzeit, um sich auf den Tod vorzubereiten.

Balok erklärtMcCoy kommt inzwischen auf die Brücke und informiert Kirk, dass die Enterprise bei der geringsten feindlichen Bewegung sofort zerstört werden wirdganze Besatzung die Stimme des Unbekannten gehört hat. Spock will Kirk spricht zur Besatzung und meint, dass eine Warnung an die Sternenflotte schickenIntelligenz fähig ist, aber Balok bemerkt es eine Zivilisation aufzubauen und andere Intelligenzen zu verstehen, insbesondere, wenn sie zur Raumfahrt fähig sind. Kirk erklärtBalok, dass die Enterprise nun zerstört sie in Freundschaft kommen und keine bösen Absichten haben. Um ihre friedlichen Absichten zu beweisen, werden wirdsie umkehren und in ihr Territorium zurückkehren. Er gewährt Man setzt einen neuen Kurs, doch der Besatzung jedoch 10 Minuten Antrieb ist tot. Da erhält Spock ein Bild des Fremden. Dieser erklärt, dass sie nur ihre Zeitverschwenden, um sich auf den Tod vorzubereitenin acht Minuten wird das Schiff zerstört.

Kirk erklärt Balokmeint, dass sie in Freundschaft kommen und keine bösen Absichten haben. Um ihre friedlichen Absichten zu beweisen, werden sie umkehren und in ihr Territorium zurückkehren. Man setzt einen neuen Kurs, doch der Antrieb ist tot. Da erhält Spock ein Bild des Fremden. Dieser erklärt, dass sie nur ihre Zeit verschwenden, in acht Minuten wird das Schiff zerstörtdie Geisterstimme etwas blutleer aussieht.  Bailey versteht das nicht, wieso niemand handelt. Voller Wut bezeichnet er die Besatzung als seelenlose, gefühllose Roboter und aufgezogene Spielzeugsoldaten. Er weigert sich, den Befehlen weiter zu folgen. Da lässt Kirk ihn ablösen und in seine Kabine bringen. Kirk ruft dann erneut das Schiff und versichert, dass es sich hier um ein Missverständnis hielt. Die Strahlung seiner Boje war zu stark. Sie hätte alle ihre Antriebssysteme lahmgelegt und sie getötet. Balok meint, dass sie nur noch sieben Minuten Zeit haben.

Der Crew bleiben noch vier Minuten bis zur Zerstörung der ''Enterprise''. Scott meint zu Sulu, dass seine Genauigkeit langsam lästig wird und beinahe krankhaft wirkt. Dann sind es nur noch vier Minuten. Kirk meint zu Spock, dass er es nicht begreift und sie eigentlich wissen müssen, dass es nicht reicht. Spock macht Kirk klar, dass es nach einem Schachmatt keine Chance gibt. Sie sind schachmatt, es gibt keine logische Alternative. McCoy kommt zurück auf die Brücke und beschuldigt Kirk, zu viel von Bailey erwartet zu haben. Er will Kirks Handlungen aktenkundig machen. Kirk verliert für kurze Zeit die Fassung und schreit den Doktor an. Balok verkündet, dass sie noch drei Minuten haben. Da erklärt Kirk Spock, dass nicht Schach das Spiel ist, sondern Poker. Er ruft Balok und erklärt, dass er ihn warnen muss. Seit den ersten Tagen ihrer interplanetearen Raumforschung führen alle Schiffe eine [[Substanz]] mit sich, die unter dem Namen [[Corbomit]] bekannt ist. Sobald eine zur Zerstörung ausreichende Menge Energie die Enterprise erreicht, wird durch die Substanz eine umgekehrte Reaktion der gleichen Stärke erzeugt, die den Angreifer vernichtet. Kein angreifendes Schiff hat je einen Angriff überlebt. Außerdem habe der Tod für sie nur eine geringe Bedeutung und ihre Drohungen wirkten lächerlich.

Doch das fremde Schiff greift nicht an. Der Bluff scheint gelungen. Spock meint, dass Poker ei faszinierendes Spiel sei und McCoy fragt, ob Spock es auch lernen möchte. Balok erklärt, dass er von der Zerstörung der ''Enterprise '' absieht, wenn man ihm den Beweis liefert, dass man wirklich Corbomit an Bord hat. Kirk meint darauf, dass man diesen Vorschlag nicht annimmt. Da bekommt man erneut visuellen Kontakt. Balok erklärt, dass er hoffentlich die kindische Neugier der Crew befriedigt hat, indem er seinen Kopf zeigt. Er meint, dass sie bald entscheiden werden, was mit ihrem Schiff geschieht. Plötzlich löst sich eine [[Raumfähre]] aus dem riesigen kugelartigen Schiff. Während sich das Mutterschiff entfernt, erklärt Balok, dass er die ''Enterprise '' zu einem Planeten der Ersten Föderation bringt. Dort wird die Crew ihr Schiff verlassen und auf Lebenszeit interniert werden. In diesem Moment funktionieren die Antriebsaggregate wieder. Balok meint, dass sie sich von der Kleine des Schleppschiffs nicht täuschen lassen sollen. Balok erklärt, dass eine Flucht unmöglich ist, da sie den Antrieb der ''Enterprise '' jederzeit wieder deaktivieren können. Jeder Versuch, das Schleppschiff anzugreifen, wird mit der Zerstörung der ''Enterprise '' enden. Dann wird die ''Enterprise '' ins Schlepptau genommen. {{:Logbuch/TOS/1x02/4}}

{{:Logbuch/TOS/1x02/4}}Bisher hat die Crew noch keinen Widerstand geleistet und tut so, als ob man sich mit dem Schicksal abgefunden hat. Man hofft, dass Balok leichtsinnig wird, und tatsächlich vergrößert sich der Abstand zum Schleppschiff und der Fangstrahl wird schwächer. Die Geschwindigkeit beträgt 0,8 Sol. Sulu soll in einem rechten Winkel vom Schleppschiff abdrehen. Man startet den Antrieb, doch der beginnt sich zu überlasten. Spock meldet, dass die Intermixtemperatur 7400 Grad beträgt. Diese erhöht sich auf 7500, 7600 und schließlich über 8000 Grad. Als Kirk Sulu auf Kirks Befehl den Impulsantrieb hinzuschaltet, kommt die ''Enterprise '' frei. Dann erhält Uhura einen Notruf von Balok, den er an die ''Fesarius '' schickt, da der Antrieb und die Sauerstoffversorgung des Schleppschiffes ausgefallen ist. Doch das Mutterschiff hört den Notruf nicht. Kirk setzt deshalb Kurs auf das Schleppschiff. Er möchte an Bord gehen um Balok zu helfen. Sulu fliegt sie bis auf 100 Meter heran. McCoy und Bailey sollen Kirk begleiten. Spock bittet auch mitzukommen, doch Kirk lehnt ab, da er ihn hier braucht, für den Fall, dass es eine Falle ist.

Im Transporterraum erwartet sie bereits Scott. Nachdem das Außenteam die Gürtel angelegt hat, lässt Scott sie sich bücken, da es auf dem anderen Schiff ziemlich niedrig sein muss und beamt sie rüber. Auf dem fremden Schiff muss das Außenteam feststellen, dass sie die ganze Zeit eine Puppe auf ihrem Schirm gesehen haben. Balok gibt sich zu erkennen, er ist ein winziger Junge. Er bittet die Gäste, es sich gemütlich zu machen und bietet den dreien köstliches [[Tranya]] an. Kirk steckt nun seine Waffe weg. Balok erklärt, dass die Puppe sein zweites Ich ist, denn vor ihm selbst hätte sich Kirk niemals gefürchtet. Der Notruf war eigentlich nur als Test gedacht, nur so konnte er ihre wahren Absichten feststellen. Er hat zwar den gesamten Informationsspeicher der ''Enterprise '' ausgelesen, doch der hätte gefälscht sein können. Er hat keine Besatzung und macht alles allein. Er steuert von dem winzigen Schiff aus sogar sein Hauptschiff. Er hat alles, was er braucht. Ihm fehlt nur etwas Geselligkeit; sogar ein Fremder wäre ihm willkommen. Er hofft, dass einer von Kirks Crew ihm diesen Wunsch erfüllt, selbstverständlich nur für eine gewisse Zeit. Balok möchte mit diesem Auserwählten Erfahrungen austauschen. Dies hält er für sehr aufschlussreich. Kirk schlägt Bailey vor, der mit Freuden annimmt. Er meint auch, dass er nicht perfekt ist. Balok dankt Kirk. Als Kirk meint, dass er Bailey noch einiges beibringen könne und er dadurch einen hervorragenden Offizier bekommen würde, muss Balok lauthals lachen. Er möchte, bevor er sein Hauptschiff ruft, den Gästen sein kleines Schiff zeigen, das er selbst gebaut hat.