Später begibt sich Odo in das Wissenschaftslabor. Er füllt den Wechselbalg in einen weiten Behälter und spricht weiter mit ihm. Der Constable fragt, ob sich das nicht besser anfühlt. Er glaubt, dass es für den Wechselbalg schön sein muss, sich ausbreiten zu können, nachdem er in einem Gefäß eingesperrt war. Dann erklärt er dem Wechselbalg, dass er keine Ahnung davon hat, welche Wunder noch auf ihn zukommen. Er lässt ihn wissen, dass er ein Wechselbalg, also ein [[Formwandler]], ist. Damit, so Odo weiter, hat er die Möglichkeit, alles zu sein. Es ist ihm möglich ein [[tarkalianischer tarkaleanischer Falke]] zu sein, der durch die Lüfte fliegt. Ebenso kann er eine [[filianische Python]] werden, die sich tief in die Erde gräbt. All das kann der Wechselbalg werden, wenn er will. Dann gibt Odo zu, dass er selbst nie ein besonders guter Formwandler war und er gibt an, dass der junge Wechselbalg verstehen würde, wenn er sein [[Gesicht]] sehen würde. Allerdings geht er davon aus, dass er dem Wechselbalg ein guter [[Lehrer]] sein kann und er dadurch besser sein wird, als Odo selbst es jemals war. Dann verspricht er, dass er den Wechselbalg niemals so behandeln wird, wie er behandelt wurde. In diesem Moment tritt Dr. Mora durch die Tür. Verwundert fragt Odo, was der Mann bei ihm will. Sofort erklärt der Bajoraner, dass er von dem Wechselbalg erfahren hat und dass er da ist, um zu helfen.

[[Datei:Odo_als_tarkalianischer_FalkeOdo_als_tarkaleanischer_Falke.jpg|thumb|Odo ist wieder ein Wechselbalg]]Odo wartet vor der Krankenstation auf Nachrichten bezüglich des jungen Wechselbalgs. Als sich die Tür öffnet und Bashir erscheint, begibt er sich sofort zu ihm. Der [[Arzt]] erklärt, dass es ihm leid tut, sie aber nichts mehr für ihn tun konnten. Er erklärt, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis der Wechselbalg stirbt. Sofort läuft Odo weiter zu Dr. Mora, der das Glas mit dem sterbenden Wechselbalg hält. Der Bajoraner gibt Odo das Gefäß. Traurig schaut Odo sich den Wechselbalg an, dann leert er das Gefäß in seine Hand. Er fleht den jungen Wechselbalg an nicht zu sterben und erklärt, dass er ihm noch so vieles zu zeigen hat. Dann erinnert er ihn daran, dass er ihm beibringen wollte, wie man sich in einen tarkalianischen tarkaleanischen Falken verwandelt. In diesem Moment beginnt der Wechselbalg aus Odos Händen zu verschwinden. Erstaunt dreht sich der Constable zu den anderen beiden. Schnell scannt Bashir Odo mit einem Tricorder und Mora erkundigt sich, wo der Wechselbalg hin ist. Der Arzt erklärt ihm, dass er sich irgendwie in Odos Körper integriert hat. Plötzlich beginnt sich Odo zu schütteln. Bashir will wissen, was los ist. Der Constable erwidert, dass das unmöglich ist. Dann geht er los und tritt vor die Tür der Krankenstation. Im nächsten Moment verwandelt er sich in einen tarkalianischen tarkaleanischen Falken und beginnt zu fliegen. Seine [[Uniform]] bleibt auf dem Promenadendeck zurück. Schnell laufen Bashir und Mora aus der Krankenstation und schauen Odo nach.

| Person = [[Baby]], [[Barkeeper]], [[Constable]], [[Filianische Python]], [[Hebamme]], [[Kind]], [[Kirayoshi O'Brien]], [[Lehrer]], [[Molly O'Brien|Molly]], [[Orionisches Sklavenmädchen]], [[Premierminister]], [[Sicherheitschef]], [[Tarkalianischer Tarkaleanischer Falke]], [[Baby (Wechselbalg)|Wechselbalg-Baby]], [[Wissenschaftler]]