Inzwischen hat der Doktor etwas herausgefunden. Auf der Krankenstation informiert er Janeway und Tuvok über seine Entdeckung. In Paris’ Gedächtnisengrammen gibt es Abweichungen zu den Zeiten, in denen er unter Gedächtnisverlust leidet und den neuen Kurs eingab. Bei B'Elanna Torres findet sich die gleiche Abweichung zu der Zeit, als sie den Warpkern abschaltete. Der Doktor meint, dass es sich dabei um eine neuroelektrische Signatur handelt, die seiner Meinung nach eine fremde Hirnwelle ist, die die eigene überlagert. Paris erkundigt sich nun, woher sie stammt. Die Herkunft dieser Hirnwelle kann er jedoch nicht bestimmen. Allerdings ist die Energiesignatur ungewöhnlich. Eine mögliche Erklärung ist, dass sich eine fremde Lebensform an Bord befindet. Diese versucht zu verhindern, dass sie zu dem Nebel zurückzufliegen. Tuvok gibt [[Eindringlingsalarm]] und lässt das Sicherheitspersonal auf Kondition 4 übergehen. Er vermutet, dass das Wesen mit dem Shuttle an Bord gelangt ist. Es wird vermutet, dass das Wesen von einem zum anderen springen, jedoch das Schiff nicht direkt kontrollieren kann. Janeway befürchtet, dass es Jeden von ihnen kontrollieren kann. Deshalb ist der Doktor auch nicht anfällig dafür. Er ist der einzige, dem man vertrauen kann, da er kein organisches Wesen ist. Paris ist sich sicher, dass es die Kommando- und Navigationssysteme nicht direkt kontrollieren kann, da es dies sonst schon längst getan hätte. Janeway kann nicht riskieren, dass das fremde Wesen einen der Führungsoffiziere kontrolliert. Daher überträgt der Captain bis auf Weiteres alle [[Kommandocode]]s auf ihn. Janeway erklärt ihm, dass er als eine Art Sicherung fungieren wird und ihre Befehle außer Kraft setzen kann, wenn er vermutet, dass einer von ihnen vom Wesen kontrolliert wird. Der Doktor ist etwas unsicher, ob er der Aufgabe gewachsen ist, aber er stimmt zu. Janeway überträgt daraufhin die Kommandocodes und begibt sich mit Tuok und Torres zum Maschinenraum, um den Schaden zu beheben.

Als sie die Krankenstation verlassen, kommt Kes ihnen entgegen, sie kann bestätigen, dass ein fremdes Wesen auf dem Schiff ist, sie hat den ganzen Tag schon so etwas gespürt. Sie weiß allerdings nicht, wo das fremde Wesen ist. Tuvok will ihr durch eine vulkanische [[Gedankenverschmelzung]] helfen noch genauere Informationen über das Wesen zu bekommen. Dadurch könnte sie ihre Fähigkeiten konzentrieren und das Wesen genauer erfassen. Kes will diese Prozedur durchführen und so gibt Janeway ihre Zustimmung. Tuvok und Kes begeben sich daraufhin durch den Gang, während Janeway und Torres in die andere Richtung weitergehen.

Harry Kim und Peter Durst gehen gerade durch einen Gang und besprechen die Sicherung von Jeffriesröhre A 17 gegen ein körperloses Wesen. Als sie die Tür zum Turbolift öffnen, finden sie Kes und Tuvok bewusstlos auf dem Boden in einem Turbolift liegen und verständigen umgehend den Doktor zu einem medizinischen Notfall auf Deck 7 Sektion 13 Alpha.

==== Akt IV: Die Auflösung ====

Tom Paris behandelt auf der Krankenstation alle Verletzten. Janeway ist wieder einsatzbereit. Dann erkundigt sie sich bei Kim, ob er den Doktor reaktivieren könne. Jedoch muss er erst sechs verschlüsselte Niveaus durchbrechen, um zu den Holoemittern zu gelangen. Dafür veranschlagt er eine Arbeitszeit von zwei bis drei Stunden. B'Elanna Torres ruft in diesem Augenblick Janeway in den Maschinenraum. Janeway überträgt Paris die Verantwortung auf der Krankenstation und schickt Kim auf die Brücke. Sie selbst begibt sich zu Torres in den Maschinenraum.

Dort hat Torres mithilfe eines [[Paritätsspurenscan]]s herausgefunden, dass die Logbücher des Shuttles nicht beschädigt worden sind, sondern gelöscht wurden. Anschließend wurde die Sensormatrix überladen und so gelöscht. Außerdem gab es kein fremdes Schiff, sondern die Energieentladung kam aus dem Nebel selbst. Janeway fragt nun, wieso Tuvok die Sensorlogbücher hätte löschen sollen. Dazu meint Torres, dass er vermutlich unter der Kontrolle des fremden Wesens stand. In diesem Moment wird der Captain von Kim auf die Brücke gerufen, da sie den Nebel aus dunkler Materie erreicht haben. Janeway erkundigt sich noch bei Torres, wann sie für den Blitzscan bereit ist. Sie meint, dass dieser in 15 Minuten beginnen kann. Der Captain befiehlt ihr noch, dass sie die Kontrollen auf die Brücke transferieren solle. Inzwischen, so meint sie, werden sie sich das ansehen, was sie nicht sehen sollen.

Captain Janeway will nun weg vom Nebel. Daraufhin will sie Tuvok ihres Kommandos entbinden, sie sei besessen. Er befiehlt Kim einen Kurs in den Nebel mit halber Impulskraft zu setzen. Harry Kim gehorcht den Befehlen des Vulkaniers jedoch nicht. Tuvok übernimmt nun das Kommando, er hat den Phaser auf Streuung und Töten gestellt. Er lässt die gesamte Brückenbesatzung sich zusammenstellen, damit er sie im Auge behalten kann. Er fliegt das Schiff in den Nebel, wie Durst Janeway mitteilt.

==== Akt V: Rückkehr ====

Harry Kim meldet Janeway bald darauf kohärente Energiesignale, die ihn an eine Biomatrix erinnern. Sie erkennen, dass es sich um Lebensformen handeln, die auf sie zukommen. Der Captain fragt Tuvok, ob er zu diesem Volk gehört. Tuvok sagt, sie seien die Komar, die in diesem Gebiet leben.

Im Maschinenraum scheint ein zweites Wesen zu sein, das in B'Elanna hineinschlüpft, dieses geht zu einer anderen Konsole und wirft den Warpkern ab. Durst informiert Janeway darüber. Torres ruft Janeway und informiert sie, dass sie nur noch weiß, dass sie an den [[Plasmarelais]] gearbeitet hat und dann feststellte, dass sie den Warpkern abgestoßen hat. Janeway unterbricht Torres und beendet die Verbindung. Paris begreift nicht, wie das Wesen gleichzeitg im maschinenraum und in Tuvok sein könne. Kim weiß auch keinen Rat, hält es aber für möglich, dass es zwei Wesen sind. Nun erkennt Janeway, dass Torres keine [[Autorisation]] besitzt, den Warpkern auszustoßen. Als Captain Janeway beim Computer nachfrägt, wird ihr gesagt, dass es Chakotays Autoriationscode war, der zum Auswurf des Kerns führte. Sie vermuten, dass seine neurale Energie verlagert worden ist und er verhindern will, dass sie in den Nebel fliegen, da er weiß, dass sie in Gefahr geraten, wenn sie in den Nebel fliegen. Tuvok hat die Notfalltriebwerke aktiviert und fliegt weiter. Der Captain stellt ihn zur Rede und will wissen, was passieren wird. Sie fragt, ob die neurale Energie ihrer Crew für sein Volk als Nahrung dienen wird. Die Crew des Schiffes, so sagt Tuvok, wird ihnen mehrere Jahre Leben geben. Janeway meint, dass sie sie nicht vernichten müssen. Janeway meint, dass sie ihnen helfen können, eine andere Energiequelle zu finden. Inzwischen greifen die Energiewesen das Schiff an und bombardieren es. Blitzschnell löst Captain Janeway mit einem Griff an ihren Stuhl den Magnetonscan aus und Paris kann Tuvok entwaffnen. Dann stellt er den Phaser auf Betäubung und richtet ihn auf Tuvok. Anschließend verlässt das Energiewesen Tuvok und verschwindet in die Wand hinein. Janeway berichtet, dass der Magnetonscan das Wesen scannen konnte, bevor es das Schiff verließ. Es handelt sich um ein auf Trion basierendes Energiewesen, dass zurück in den Nebel geht. Kim meint, dass es sich zu seinen Freunden gesellt hat. Das Schiff wird allerdings angegriffen, noch halten die Schilde. Paris kann wegen der elektromagnetischen Strahlung allerdings keinen Kurs setzen. Sie versuchen den Kurs umzukehren, aber es ist schwierig, da die Sensoren gestört werden. Kim meint, dass es schwierig wird, den komplizierten Kurs von Tuvok zu rekonstruieren. Daher untersucht er die Navigationslogbücher. Inzwischen fallen die Schilde auf 65 % und Durst meldet, dass die Energiewesen damit beginnen in ihre Verteidigungssysteme einzudringen.