Seit seiner Rückkehr aus dem Wurmloch lebt [[Benjamin Sisko]] mit seiner Frau [[Kasidy Yates]] und ihrer gemeinsamen Tochter auf [[Bajor]]. Sisko ist glücklich mit seiner Familie, allerdings bemerkt dieser, dass sein seinen Sohn [[Jake Sisko]] etwas bedrückt. Yates unterhält sich mit Jake und findet heraus, dass dieser sich nach seinen Abenteuern im [[Gamma-Quadrant]] en leer fühlt und keinen Sinn im Leben sieht. Nach einem ausführlichen Gespräch zwischen den beiden beschließt Jake Sisko hinaus in die Welt zu ziehen, um nach den Sinn seines Leben zu suchen.

Unterdessen befindet sich die eine junge [[Künstler]]in namens [[Korena|Rena]] in einer abgelegen Kneipe. Aufgrund schwerer [[Regen]]fälle und Hochwassers sind die Straßen in der Region gesperrt. Sie hat ihr Kunststudium abgebrochen, um die letzte Bitte ihres vor kurzem verstorbenen Großvaters Topas zu erfüllen. Topa hat sie gebeten nach Mylea zurück zukehrenzurückzukehren, dort wo sie aufgewachsen ist, um dort bei ihren Verwandten die Familientradition in der Bäckerei fortsetztforzusetzen. Schweren Herzens erfüllt Rena diese Bitte, doch nun sitzt sie aufgrund der schweren [[Regen]]fälle in der Kneipe fest. Während sie in der Kneipe sitzt, bemerkt sie eine Gruppe aufdringlicher Arbeiter, welche sie auch belästigen. Nur ein junger Mann, welcher mit in der Gruppe sitzt, lässt Rena in Frieden. Plötzlich spricht sie der junge Mann, welcher sich als [[Mensch]] entpuppt, an. Er erwähnt, dass ihm aufgefallen ist, dass sie etwas zeichnet und beide kommen ins Gespräch. Rena berichtet von ihrer Reise nach Mylea und der junge Mann stellt sich als Jacob vor. Beide beginnen sich zu unterhalten und mit der Zeit freunden sich beide an. Da sich Rena in der Kneipe aufgrund der Arbeiter nicht wohlfühlt, beschließt diese trotz des Regens die Kneipe zu verlassen und Jacob bietet an sie zu begleiten. Doch während die beiden weiterziehen , stürzt Rena und verliert dabei ihre gesamten Zeichnungen und Skizzen. Durch das viele [[Wasser]] werden diese zerstört.

Einige Zeit später werden die beiden beide von einem Schiff mitgenommen , auf dem die beiden sie ihre Reise fortsetzen. Während der Überfahrt kommen sich Jacob und Rena näher, beide küssen sich und schließlich haben beide sie [[Sex]]miteinander. Am nächsten Tag erreicht das Schiff Mylea. Am Hafen warten bereits die Verwandten von Rena auf sie. Neben der Verwandtschaft, wartet auch Kail, welcher der Verlobte von Rena ist. Als Jacob dies bemerkt, ist er enttäuscht von Rena, dass sie ihm dies verschwiegen hat. Doch die Familie erkennt sofort, dass es sich bei Jacob um den Sohn des Abgesandten handelt und Rena ist schockiert, als sie nun die Wahrheit über Jake Sisko erfahren hat.

Zur Enttäuschung von Rena entwickelt sich ihr Leben bei ihren Verwandten nicht so , wie sie es sich erhofft hat. Auch ihr Verlobter Kail entpuppt sich als häufig betrunkener Schläger. Zur ihrer Überraschung befindet sich Sisko noch immer in der Stadt und beide treffen sich ab und zu zufällig. Später trifft sich Rena mit Freunden in einer Kneipe und auch ihr Verlobter ist dort. Allerdings pöbelt der betrunkene Kail in der Kneipe und beleidigt die Föderation, den Abgesandten und auch Rena. Dies ist für Rena zu viel und sie beendet trotz des Versprechen Versprechens an ihren Großvaters Großvater die Beziehung zu Kail. Als Rena ihre Beziehung beendet, reagiert Kail aggressiv und versucht Rena zu schlagen. Doch bevor Kail zuschlagen kann , greift Sisko ein und hält ihn davon ab. Entsetzt von seinem Verhalten wenden sich Kails Freunde von diesem ab und er verlässt die Kneipe. Nun können sich Jake und Rena endlich in Ruhe unterhalten und er erklärt ihr , warum er seine wahre Identität vor ihr verborgen hat. Er hasst es immer nur als Sohn des Abgesandten gesehen zu werden und er will so wie er ist gemocht werden. Dies versteht Rena und beide Verabreden verabreden sich wieder. Zusammen mit Jake beschließt sie ihr Leben als Künstlerin fortzusetzen und mit ihm eine Beziehung zu beginnen.

Zur selben Zeit ist [[Premierminister]]in Asarem Wadeen mit den Folgen des Föderationsbeitritt Föderationsbeitritts von Bajor beschäftigt. In der Föderation besteht große Nachfrage nach bajoranischen Gütern und Personal. Die [[Wirtschaft]] läuft gut für den [[Planet]]en. Während ihrer Arbeit erhält sie die Botschaft, dass Rava Mehwyn, welche Bajor im [[Föderationsrat]] vertritt, unerwartet an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben ist. Für Asarem ist dies ein schwerer Rückschlag, da sie lange gebraucht hat, damit die [[Kammer der Minister]] Rava akzeptiert. Asarems Vorschlag , Magistratin Sorati als Vertreter für Bajor im Föderationsrat zu sein, wurde von der Ministerkammer abgelehnt. Doch nun sieht Asarem die Möglichkeit, dass Sorati nun doch noch Bajor im Föderationsrat vertreten kann.

Aber Sorati lehnt das Angebot von Asarem den Sitz im Föderationsrat zu übernehmen ab. Asarem und ihr Berater suchen nach weiteren Kandidaten, doch da viele zur Sternenflotte gehen , findet sie niemanden. Plötzlich kommt Asrems Berater auf die Idee für den passenden Kandidaten, doch er weiß, dass dies Asarem nicht gefallen wird, da es sich um den Exmann von Asarem handelt. Schweren Herzens begibt sich Asarem zu ihrem Exmann , dem ehemaligen [[General]] [[Krim (General)|Krim]]. Krim lehnt das Angebot vorerst ab, da er sich noch immer vorwürfe Vorwürfe macht, dass er [[Allianz für globale Einheit|den Kreis]] unterstützt hat. Doch Asrem Asarem erklärt ihm, dass er sich am Ende richtig entschieden hat und damals auch in allen Punkten freigesprochen wurde. Nach einem langen Gespräch kann Asarem Krim davon überzeugen den Posten anzunehmen.

Zur selben Zeit untersuchen [[General]] [[Lenaris Holem]] und [[Lieutenant]] [[Ro Laren]] die Verwüstung des Dorfes Sidau. Es gibt keine Überlebenden und das Dorf ist vollständig zerstört. Als Ro erwähnt, dass diese Bajoraner seltsam gewesen sind, da sie so zurück gezogen gelebt haben , und dass sie einmal im Jahr ein Ritual gegen ein Nichtexistierendes nichtexistierendes Wesen namens [[Dal'Rok]] durchgeführt haben. Doch Lenaris erinnert Ro daran, dass es sich bei den Opfern noch immer um Bajoraner handelt. Ro entschuldigt sich für ihre abfällige Bemerkung. Inzwischen meldet Captain Jaza Najem dem General , was er bisher heraus gefunden herausgefunden hat. Er meldet, dass ein Schiff, welcher welches den Planeten vor kurzem verlassen hat, für den Angriff auf das Dorf verantwortlich ist. Ro meldet dies sofort Captain [[Kira Nerys]], damit diese das Schiff verfolgen lässt. Während Kira sich um alle Schiff Schiffe im [[Bajoranisches System|bajoranischen System]] kümmert , unterhalten sich Ro und Lenaris über die Zukunft des [[Bajoranisches Militär|bajoranischen Militärs]]. Lenaris bedauert, dass er dadurch so viele gute [[Offizier]]e, darunter auch Jaza an die [[Sternenflotte]] verliert, anderseits versteht er die Entscheidung dieser Offiziere.

Kurz darauf sucht Ro in [[Jalanda City]] nach einer Liste, aller Schiffe, welche den Planeten verlassen haben. Während ihrer Suche trifft Ro auf [[Major]] Cenn Desca, dieser äußert sich feindselig gegenüber Ro. Er macht die Sternenflotte dafür verantwortlich, dass so viele Bajoraner das Militär verlassen und zur Sterenflotte Sternenflotte wechseln. Doch als Lenaris hinzu kommt, zieht sich Cenn zurück. Nach diesem seltsamen Gespräch trifft sich Ro mit [[Commander]] Elias Vaughn, welcher sich in Begleitung von [[Opaka]] befindet , von ihren Fortschritten. Ro und Vaughn unterhalten sich ebenfalls über die Situation des bajoranischen Militärs und Vaughn schlägt vor, trotz Bajors Beitritt in der Föderation weiterhin einen bajoranischen [[Verbindungsoffizier]] auf [[Deep Space 9]] zu stationieren , und Ro stimmt diesen Vorschlag zu. Nach diesen Gespräch begibt sich Vaughn zurück auf die Station , da er zu seiner Routineuntersuchung muss.

Zur selben Zeit erwacht der [[Sirah (Titel)|Sirah]] [[Hovath]] auf einem fremden [[Raumschiff]]. Er musste mit ansehen , wie Angreifer sein komplettes Dorf ausgelöscht haben und alle , die er gekannt hat, getötet wordenwurden. Eine [[Iliana Ghemor|fremde Frau]], fordert von ihm sämtliche Informationen über das Wurmloch , die er hat, da sie ansonsten seine Frau zu töten wird. Aus Angst, dass seine Frau getötet wird, berichtet gibt Hovath der Frau alle Informationen, die er über das Wurmloch hat. Er berichtet, dass das Wurmloch noch weitere Ausgänge außer im [[Idran-System]] haben könnte. Hovath erklärt, dass man mit einem Schlüssel dies öffnen kann. Darauf erwidert die Fremde, dass sie das Dorf ausgelöscht hat, da sich in diesem Dorf bereits der [[Drehkörperfragment|Schlüssel]] befindet.

Inzwischen hat Kira eine Spur der Angreifer gefunden und folgt mit der [[USS Defiant (NX-74205)#USS Defiant (NCC-74205)|USS ''Defiant'']] dem fremden Schiff. Kira greift das Schiff an, doch die [[Schutzschild]]e halten, da es sich um [[Dominion]]-Technologie handelt. Weitere Scanns ergeben, dass die Waffen des Schiffes cardassianisch sind. Doch schließlich gelingt es der ''Defiant'', dass das fremde Schiff kampfunfähig zu machen. Kira versucht mit dem Schiff Kontakt aufzunehmen, als aber niemand antwortet, beamt Kira mit einem [[Außenteam]] an Bord des Schiffes. An Bord des Schiffes findet das Außenteam die komplette Crew tot vor. Die gesamte Crew wurde durch Phaserschuss getötet. Das Außenteam findet nur eine Überlebende an Bord vor, die schwer verletzte Frau von Hovath. Als Hovaths Frau Kira sieht , gerät diese in Panik und bricht zusammen. Sie wird sofort an Bord der ''Defiant'' gebeamt. Doch [[Doktor]] [[Simon Tarses]] kann nichts mehr für sie tun und sie erliegt an ihren schweren Verletzungen. Bei weiteren Untersuchungen stellt sich heraus, dass der unbekannte Kommandant kurz vor dem Angriff der ''Defiant'' seine Crew getötet und das Schiff heimlich verlassen hat. Des weiteren Ebenso wurde die [[Selbstzerstörung]] aktiviert und kurz bevor das Schiff explodiert , beamt das Außenteam zurück auf die ''Defiant''.

Währenddessen lädt Ro Major Cenn auf die Station ein. Ro setzt noch immer die Untersuchungen über die Zerstörung des Dorfes fort. Der Major meldet sich im [[Sicherheitsbüro]] und Ro erklärt ihm, dass sein Verhalten sie beeindruckt hat und das dass sie ihn als neuen Verbindungsoffizier für Deep Space 9 vorgeschlagen hat. Obwohl Cenn nicht davon begeistert ist, nimmt er diesen Posten an. In diesem Moment stößt Ro auf eine Datei, welche besagt, dass Doktor [[Julian Bashir]] und [[Chief]] [[Miles O'Brien]] vor sieben Jahren eine Mission in diesem Dorf gehabt haben. Sie meldet sofort diesen Vorfall der zurückgekehrten Kira.