Die [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'' (NX-01)]] kommt endlich am Ort des Baus der Superwaffe an. [[Daniels (Crewman)|Daniels]] erklärt [[Jonathan Archer|Captain Archer]], dass eine fremdartige Spezies für die Feindseligkeit der [[Xindi]] verantwortlich ist.

Die [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']] gelangt zu [[Azati Prime]], dem Planeten[[Planet]]en, auf dem die [[Xindi-Superwaffe|Superwaffe ]] der [[Xindi]] gebaut werden soll. Da das [[Planetensystem|System ]] durch ein nicht durchdringbares [[Sensor]]engitter geschützt wird, kann die ''Enterprise'' nicht selbst zum Planeten fliegen. [[Charles Tucker III|Trip]] und [[Travis Mayweather|Travis]] brechen daher mit dem [[Brutstätte (Episode)|erbeuteten]] [[Insektoiden-Shuttle]] auf. Es stellt sich heraus, dass die Planetenoberfläche größtenteils [[Klasse OWasser|ozeanisch]] ist. Während dieser Erkundungsmission ist [[Jonathan Archer|Archer]] gezwungen, eine mit drei Personen besetzte Mondstation der Xindi zu zerstören, die die Position der ''Enterprise'' verraten hätte.

Zurück auf dem Schiff fasst Archer einen Plan: das Xindi-Shuttle wird mit [[Torpedo]]s ausgerüstet und soll zu der Waffe fliegen, um diese zu zerstören. Zwar muss das Schiff nur von einer Person gelenkt werden, doch handelt es sich um eine Himmelfahrtsmission - Archer übernimmt sie trotz heftiger Einwände der [[Liste der Crewder Enterprise (NX-01)|Crew]]: aufgrund seiner Befehle [[Befehl]]e seien schon zu Viele gestorben, so seine Begründung.

Kurz vor dem Start des Shuttles [[Zeitreise|bringt ]] [[Daniels (Crewman)|Daniels]] Archer vierhundert Jahre in die [[Alternative Zeitlinie|Zukunft]], an Bord der [[USS Enterprise (NCC-1701-J)|''Enterprise''-J]], zur [[Schlacht von Procyon V]]: die [[Sphärenbauer|Erbauer ]] der [[Delphische Sphäre|Sphäre]]n sind Lebewesen aus einer anderen Dimension, die versuchen, diese Welt an ihre Lebensumstände anzupassen - hierin besteht der Zweck der Sphären. In der Zeit, in die Daniels Archer gebracht hat, kämpft die [[Vereinigte Föderation der Planeten|Föderation]] zusammen mit den Xindi gemeinsam gegen die Erbauer der Sphären. Da diesen der Ausgang der [[Geschichte ]] jedoch bekannt ist, haben sie die Xindi überzeugt, die Menschheit [[Mensch]]heit zu vernichten. So soll verhindert werden, dass sich die Föderation in der Zukunft wehren kann. Daniels sagt weiterhin, dass Archer der Einzige sei, der die Xindi vom Frieden mit den Menschen überzeugen kann, er bittet ihn, nicht selbst auf die [[Mission ]] zur Zerstörung der Waffe zu gehen, doch Archer lässt sich nicht umstimmen.

An dem Ort der Waffenproduktion wird er von den Xindi gefangen genommen und von den [[Xindi-Reptilianer|Reptilianer]]n nach weiteren [[Liste der Raumschiffe der Sternenflotte der Erde|Erdenschiffen ]] verhört. Archer beweist Widerstandsfähigkeit; als jedoch angedroht wird, die ''Enterprise '' zu zerstören, erklärt er sich bereit, etwas auszusagen - doch nur allein mit [[Degra]]: hier erweist sich das frühere [[Kriegslist|Treffen]] mit ihm als nützlich. Es gelingt Archer, sein Wissen an Degra zu vermitteln, der sich mit einem [[Xindi-Primat]]en sowie einem [[Xindi-Arboraler|Xindi-Arboralen]] berät. Ein Xindi-Artefakt aus der Zukunft, das Daniels dem Captain mitgegegeben hatte, unterstützt die Aussagen Archers. Als die drei Xindi zumindest teilweise überzeugt waren, unterbricht ein Reptilianer das Treffen: Archer soll nicht weiter befragt werden und in eine spezielle Einrichtung gebracht werden.

Zur selben Zeit führt die ''Enterprise'' einen aussichtslosen Kampf gegen eine Reihe von Xindi-Schiffen, die das Schiff durch den abgerissenen Kontakt zum Mondaußenposten entdeckt hatten. Viele Systeme werden beschädigt, schließlich treibt die ''Enterprise'' manövrierunfähig im [[Weltraum|Raum]].

* '''Dolim''' und '''Archer''' "unterhalten" sich:''<br />'''Dolim:''' [...] "Handelt es sich um einen Präventivschlag?"<br />'''Archer:''' "Ich dachte, dass wäre Ihre Spezialität?"<br />'''Dolim:''' "Meine Spezialität wollen sie bestimmt nicht kennnenlernen,"<br />'''Archer:''' "Lassen sie mich raten. Diesen Raum verpesten?" [...]

* '''Archer:''' [...] "Ich wette, dass Sie dass nicht wussten. Aber es gab eine Zeit, da wurde der Großteil meiner Welt von Reptilien beherrscht."<br />'''Dolim:''' "Das habe ich in der Tat nicht gewusst!"<br />'''Archer:''' "Ein Komet schlug ein. Vor etwa 65 Millionen Jahren. Ein Massenaussterben war die Folge. Die meisten der Reptilien starben aus. Ab da waren die Säugetiere die dominante Spezies.<br />'''Dolim:''' "Wie bedauerlich."<br />'''Archer:''' Dennoch hätten die Reptilien wieder die Oberhand gewinnen können. Wenn sie nicht einen kleinen Nachteil gehabt hätten."<br />'''Dolim:''' "Und welcher soll dass gewesen sein?"<br />'''Archer:''' "Ihr Gehirn war nur so groß wie eine Walnuss. Und das ist ziemlich winzig. Wie mir scheint, ist das eine Konstante im Universum."<br />'''Dolim ''' ''(erregt):''' : "Erdenschiffe. Wie viele?"<br />'''Archer:''' Die Reptilien sind nicht alle ausgestorben. Ein paar entwickelten sich zu Schlangen, Alligatoren, Schildkröten. Übrigens: Eines meiner Lieblingsrestaurants in San Francisco macht eine wirklich wunderbare Schildkrötensuppe. Die sollten Sie mal probieren, falls Sie in die Gegend kommen."<br />'''Dolim ''' ''(enorm erregt):''' : "Sie wollen wohl, dass ich Sie töte."<br />'''Archer:''' "Ich betreibe nur Konversation!"

* [[Scott MacDonald]] als [[Xindi-[[Reptilianer]]

* [[Tucker Smallwood]] als [[Xindi-[[Primat]]