Die [[Enterprise (NX-01)]] kommt endlich am Ort des Baus der Superwaffe an. [[Daniels]] erklärt [[Jonathan Archer|Captain Archer]], dass eine fremdartige Spezies , die Spährenbauer für die Feindseligkeit der [[Xindi]] verantwortlich ist. Die Sphärenbauer haben durch den Bau von Sphären die Delphische Ausdehnung erschaffen und versuchen dies mit der ganzen Galaxie. Um [[Jonathan Archer|Captain Archer]] das zu beweisen, bring [[Daniels]] ihn an Bord der [[Enterprise-J]] im [[26. Jahrhundert|26. Jahrhundert]] zur Schlacht von Procyon V. Die Crew der [[Enterprise-J]] besteht zu einem großen Teil aus [[Xindi]]. Archer will daraufhin versuchen den Rat der Xindi davon zu überzeugen, das die Menschheit sie nicht vernichten will.