Auf der ''Voyager'' kommt es bei einigen Crewmitgliedern zu Mutationen, aufgrund von Plaketten auf der [[DNA]], die durch Fremde eingesetzt wurden. Diese Fremden befinden sich noch auf dem Schiff und beobachten die Crew. Als Seven versucht die Plaketten unbrauchbar zu machen, die diese Mutationen auslösen, wird sie von Tuvok gestoppt. Bevor sie ihm erklären kann, was los ist, stehen einige der Fremden bei ihnen. Seven greift den Phaser von Tuvok und macht einen der Fremden sichtbar. Tuvok nimmt die Fremde in Gewahrsam. Eine Kalibrierung der internen Sensoren gelingt Tuvok nicht, da die Fremden dagegen arbeiten. ({{VOY|Verwerfliche Experimente}})

B’Elanna wird beschuldigt, durch einen gewalttätigen Gedanken eine Prügelei auf dem Planet der [[Mari]] – einer telepathischen Spezies – provoziert zu haben. Der Gedanke kam ihr als sie von einem Mari gestoßen worden ist. Später geschieht aufgrund dieses Gedankens auch noch ein Mord. [[Ermittler|Chefermittlerin]] [[Nemira]] bittet Tuvok um Hilfe bei den Ermittlungen, da sie noch nie mit einem Mord zu tun hatte. Tuvok führt eine Gedankenverschmelzung mit B’Elanna durch und entdeckt, dass ihr Gedanke nicht nur von [[Fran]], der sie gestoßen hat, sondern auch von [[Guill]] aufgefangen worden ist. Er verfolgt Guill und entdeckt, dass er mit dunklen Gedanken handelt. Er nimmt Geld und gibt dafür Gedanken weiter. Tuvok will von ihm den Gedanken B’Elannas kaufen, doch er behauptet ihn nicht zu haben, doch er glaubt ihm nicht. Als Tuvok ihn festnehmen will wird er von ihm und 2 Mari überwältigt. Guill greift nach seinen Gedanken. Es gelingt Tuvok aber ihm durch seine Gedanken zu überwältigen. Er nimmt Guill mit auf die ''Voyager'' und übergibt ihn dann an Nemira. Als die ''Voyager'' weiterfliegt, zollt er B’Elanna Respekt für ihren inneren Kampf um ihre Gefühle, vergisst es aber nicht anzumerken, dass vulkanischen Methoden ihr helfen würden, noch besser damit zu Recht zu kommen. ({{VOY|Gewalttätige Gedanken}})