Kurz nach der Landung beginnt bei Archer, Reed und Sato die Metamorphose und sie verändern sich. Sie sind nun nur noch von dem Drang bestrebt ihre Hauptstadt [[Urquat]] zu erreichen. T'Pol ist offenbar immun gegen das Virus, hat aber große Probleme mit den mittlerweile primitiven Kollegen. Nach einigen Tagen erreichen die drei Veränderten ihre zerstörte Hauptstadt. T'Pol berichtete unterdessen von den Geschehnissen auf der Planetenoberfläche, woraufhin es [[Phlox]] gelingt aus T'Pols Immunsystem ein [[Heilmittel]] gegen das Virus zu gewinnen. Kurze Zeit später trifft ein weiteres Schiff im Orbit des Planeten ein und berichtet der verbliebenen ''Enterprise''-[[Liste von Crewmitgliedern der Enterprise (NX-01)|Crew]] über die Krankheit und entsendet ein [[Eindämmungsteam]] auf die Oberfläche. T'Pol kehrt zurück, um den Captain und die anderen zu warnen. Von der Zerstörung seiner Heimatstadt bedrückt, bringt Archer die beiden anderen mutierten Mutierten dazu die Höhlen zu verlassen, doch das Eindämmungsteam holt sie ein. Mithilfe des [[Transporter]]s [[beamen|beamt]] [[Charles Tucker III|Tucker]] mit einigen [[Crewman|Crewmen]] in [[Raumanzug|Raumanzügen]] auf die Oberfläche und überrumpelt das Eindämmungsteam. Die Mutierten kehren auf die ''Enterprise'' zurück und werden von Phlox geheilt. Die ''Enterprise'' überlässt das Heilmittel dem anderen Schiff.

;Reed:Ja...Ich...äh...hab mir nie viel aus den Tropen gemacht.

Diese Folge errinnert erinnert an die Episode {{e|Der unbekannte Schatten}} der Serie {{S|TNG}}, in der [[Geordi La Forge]] in ein Mitglied einer fremden Spezies verwandelt wird und ebenfalls einem inneren Trieb zu seiner <q>Heimat</q> folgt. Des Weiteren erinnert diese Folge an die Episode {{e|Die neue Identität}} aus der Serie {{S|VOY}}, in der [[Harry Kim]] beginnt sich physisch zu verändern.