Während sich die ''Enterprise'' im Orbit von [[Valakis]] befindet, behandelt Phlox T'Pols [[Karies]]. Diese versteht aber nicht, wie sie daran erkranken konnte, da ihre Zähne vor Jahren mit einer Tri-Flourid-Verbindung versiegelt wurden. Nachdem der Karies entfernt wurde, steht Phlox vor einem weitaus größeren Problem. Die [[Valakianer]] leiden an einer tödlichen Krankheit. Diese ist, wie sich später herausstellt[[Evolution|evolutorischen]] Ursprungs und wird unweigerlich zum Aussterben der Rasse führen. Durch dieses Massensterben werden die [[Menk]], welche ebenfalls auf den Planeten leben, zu dominanten [[Spezies]] des Planeten werden. Als Archer kein Heilmittel zur Verfügung stellen kann, bitten die Valakianer ihn, ihnen die [[Warpantrieb|Warptechnologie]] zu überlassen. Aber auch dies kann der Captain nicht tun, da die Valakianer [[Technologie|technologisch]] noch nicht soweit entwickelt sind und die [[Antimaterie]]technologie zu gefährlich für sie ist. Archer versteht darauf zum ersten mal T'Pol und die Vulkanier, welche ihre Technik ebenfalls nicht mit den Menschen teilen wollten. Kurz darauf findet Phlox ein Heilmittel gegen diese Krankheit, aber Archer gibt es nicht an die Valakianer weiter, da er sich nicht in die Evolution des Planeten einmischen will. ({{ENT|Lieber Doktor}})