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Nach dem Kampf im [[Mutara-Nebel]], befindet sich die schwer beschädigte [[USS Enterprise (NCC-1701)|USS ''Enterprise'']] auf dem Weg zur [[Erde]] um dort Reparaturen durchführen zu lassen.
Vor Erreichen des [[Raumdock]]s bricht [[Doktor]] [[Leonard McCoy|McCoy]], der [[Spock]]s [[Katra]] in sich trägt, in Spocks [[Quartier]] ein und wird schließlich von [[James Kirk|Kirk]] gestellt, der erkennt das mit McCoy etwas nicht stimmt. Im Raumdock angekommen, erfährt die Crew die bittere Nachricht, dass das Schiff ausgemustert wird und dass [[Scotty]] zur [[USS Excelsior|USS ''Excelsior'']] versetzt wird.
McCoy versucht schließlich, illegal zu dem zum Sperrgebiet erklärten [[Planet]]en [[Genesis (Planet)|Genesis]] zu gelangen, wird jedoch von der Sicherheit gestellt und in eine psychiatrische Anstalt der [[Sternenflotte]] gebracht. Scotty wird zu seinem Leidwesen zur neuen USS ''Excelsior'' versetzt und soll dort den Einbau eines [[Transwarp]]antriebs überwachen.