Die ''Enterprise'' folgt der Sphäre und wird von einer temporalen Welle einem Ausläufer des Zeitwirbels erfasst, der Rest der Flotte ist jedoch nicht in der Lage zu folgen, weil die Borg die Geschichte verändert und die Erde 2063 vollständig assimiliert haben und . Dadurch ist die Erde im 24. Jahrhundert nun mit 9 Milliarden Borg bevölkerrt bevölkert ist. Nach [[Data]]s Bericht besteht die [[Atmosphäre]] der Erde aus großen Teilen von Kohlenmonoxid, Methan und Fluor. Einzig die Enterprise ist durch den Ausläufer des temporalen Wirbels von dieser Veränderung der Zeitlinie verschont geblieben. Captain Picard befiehlt, der Sphäre in die Vergangenheit zu folgen, um den angerichteten Schaden zu reparieren. Somit durchfliegt auch die Enterprise den temporalen Wirbel, der bald darauf (unmittelbar nachdem auch die Warpgondeln der Enterprise den Wirbel durchquert haben) zusammenbricht. Auf einmal verändert sich die Erde. Nach [[Data]]s Bericht besteht die [[Atmosphäre]] der Erde aus großen Teilen von Kohlenmonoxid, Methan und Fluor. Lebenszeichen: etwa neun Milliarden Borg. Die Borg müssen die Vergangenheit geändert haben, mit dem Ziel, dass die Assimilation in der Vergangenheit zur Kontrolle in der Zukunft führt. Die ''Enterprise'' schafft es, mit in die Vergangenheit zu reisen, bevor der Wirbel zusammenbricht.