''Enterprise'' wird inzwischen zur Patrouille an der [[Neutrale Zone|Neutralen Zone]] abkommandiert, da man denkt die [[Romulaner]] könnten die Situation ausnutzen. Das Sternenflottenkommando vertraut der ''Enterprise'' und ihrer [[Crew]] voll und ganz. Man ist sich nur nicht so sicher mit ihrem Captain. Man meint, ein Mann, der einmal von den Borg gefangengenommen und assimiliert worden ist, sollte ihnen nicht wieder in einer solchen Situation gegenüberstehen. Man brächte so ein instabiles Elememt in eine kritische Situation.[[Bild:Bild_001.jpg|thumb|250px|Die ''Enterprise'' greift die Borg an]]

Als die ''Enterprise'' aus dem Zeitwirbel kommt, bemerkt sie, dass die Sphäre die Erde bombadiert. Durch drei [[Quantentorpedo]]s kann die Sphäre zerstört werden. Nachdem das Ziel des Angriffs - eine Raketenbasis in Zentralmontana - lokalisiert ist, hat Picard eine Vorahnung. Nun will er das genaue Datum wissen. Es ist der 4.April [[2063]] - Der Tag vor dem [[Erster Kontakt|Ersten Kontakt]]. Am 5. April soll Zefram Cochrane mit seinem [[Warp]]-Schiff als erster [[Mensch]] [[Lichtgeschwindigkeit]] erreichen. Durch diesen Flug wird eine außerirdische Rasse, die [[Vulkanier]], auf die Menschheit aufmerksam und stellt den ersten offizielen Kontakt mit der Menschheit her. Man hat nicht viel Zeit zu verlieren und deshalb beamt Picard gleich mit einem Außenteam herunter um die Schäden zu begutachten. Fast die Hälfte der Besatzung der Basis ist tot. Aber zum Glück ist das Warp-Schiff, die [[Phoenix]], relativ unbeschädigt. Als Data und Picard über die Reparatur des Schiffes reden, werden sie plötzlich von Lily Sloane mit einem antiken Maschinengewehr beschossen. Als Data sie davon abhalten will, fällt sie plötzlich in Ohnmacht. Sie hat eine Strahlenvergiftung durch das beschädigte Trosselklappensystem. [[Bild:Enterprise vor Erde.jpg|left|thumb|250px|Die Enterprise vor der Erde]]

Unterdessen machen sich Picard, Worf und [[Lieutenant]] Hawk auf, um zur Deflektorschüssel zu gelangen, damit sie die Borg davon abhalten können eine Nachricht an das Kollektiv zu schicken. Was Worf nicht gerade gefällt, da ihm bei seinen letzen Weltraumspaziergang ganz schlecht geworden ist. Im Maschinenraum kann sich Data inzwischen kurz von den Fesseln befreien, aber als die Borg seine neugewonnene Haut verletzen und er blutet, ist er schon wieder schachmatt gesetzt. Da Data am Anfang nicht einverstanden war, dass die Borg ihm echte Haut geben, ist die Königin plötzlich ganz überrascht davon, dass er seine neue Haut an sich presst.[[Bild:Bild_002.jpg|thumb|250px|Die Borg und die Deflektorschlüssel]]

Als die Königin nun durch das Hive-Bewusstsein erfährt, das ihr Plan nicht aufgegangen ist, befiehlt sie ihren Drohnen nun wieder die höheren Decks anzugreifen. Worf sieht nun keine Hoffnung mehr und will das Schiff aufgeben, was Picard aber überhaupt nicht gefällt. Nach einer handfesten Diskussion mit Mr.Worf befiehlt er das Schiff zu halten und zu kämpfen. Die Crew gehorcht und Picard geht in den Besprechungsraum. Jedoch folgt Lily ihm, um ihn noch einmal umzustimmen. Nachdem er Lily seine Geschichte mit den Borg erzählt hat, bezichtigt Lily ihn des Verlangens nach Rache. Captain Picard beteuert dann, dass sich die Sensilibität der Menschen weiterentwickelt hat und dass der Mensch kein Verlangen mehr nach Rache hat. Sie vergleicht ihn mit Captain Ahab, der jahrelang den weißen Wal gejagt hat, der ihn verkrüppelt hatte. Am Ende hatte ihn der Wal doch noch getötet. Mit diesem Vergleich bringt sie ihn zur Vernunft. Er befiehlt die Evakuierung auf Creget Island. Während er die Selbstzerstörung aktiviert, bereitet man die "Phoenix" auf den Start vor. In einem erfolgreichem und mit Rock'n'Roll begleitetem Flug gelingt es Cochrane, Riker und Geordi in den Orbit zu gelangen.[[Bild:Bild_003.jpg|thumb|250px|Die ''Phoenix'' startet]]

Die Besatzung ist von Bord, nur der Captain ist noch da. Vorher hat er Lily beim Abschied erklärt, dass er noch jemanden retten muss. Ein Freund, der ihm schon in vielen Situationen geholfen hat: Data. Picard gelangt, ohne dass ihn eine Drohne aufhält, in den Maschinenraum. Die Queen begrüßt ihn und Picard kann sich an sie erinnern, denn sie war bei seiner Assimilation dabei. Damals wollte sie keine einfache Drohne, sondern einen Borg, der die Kluft zwischen der Menschheit und dem Kollektiv überbrücken konnte. Picard bietet sich für Data an eine Borg-Drohne zu werden, aber sie hat bereits einen Gefährten gefunden, nämlich Data! Data, dem inzwischen schon einige seiner "Haut" durch echte Haut ersetzt wurde, deaktiviert die Selbstzerstörung und gibt den Hauptcomputer wieder frei. Die ''Enterprise'' steuert nun auf die Phoenix zu, was Cochrane fast einen Herzinfakt einjagt. Nun befiehlt die Königin Data das Warpschiff zu zerstören. Daraufhin feuert er drei Quantentorpedos auf die Phoenix ab, aber diese verfehlen die Phoenix knapp - Data hat die Königin getäuscht. Mit den Worten "Widerstand ist zwecklos" zerstört er einen der Plasmakühltanks und die Borg werden getötet. Picard kann gerade noch in Sicherheit klettern, während sich die organischen Teile der Königin auflösen. [[Bild:Bild_004.jpg|thumb|250px|Die ''Phoenix'' kurz bevor sie auf Warp geht]]