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=== Hoffnungsloses Szenario ===
[[Datei:Angriff auf Epsilon IX.jpg|thumb|Der Eindringling greift Epsilon IX an.]]
Die Besatzung ist auf dem [[Freizeitdeck]] versammelt, starrt gebannt auf den Bildschirm und verfolgt schockiert die Zerstörung der klingonischen Schiffe. Kirk hält schließlich vor versammelter Mannschaft das Briefing ab und erläutert die Situation: Die ''Enterprise'' ist das einzige [[Liste von Föderationsraumschiffen|FöderationsraumschiffRaumschiff]] der [[Föderation]] in Reichweite, um den Eindringling abzufangen. Kirks Ansprache wird unterbrochen, als ein Signal von Epsilon IX hereinkommt.
Commander [[Brand]], Kommandant von Epsilon IX, gibt weitere Informationen durch: Die Wolke sei ein [[Kraftfeld]] und mäße einen [[Durchmesser]] von über zwei<ref>Für den Director's Cut wurde diese Größe auf zwei Astronomische Einheiten reduziert. In der deutschen Fassung wurde diese Zeile allerdings nicht neu gesprochen, so dass von der Originalgröße 82 AE die Rede ist.</ref> [[Astronomische Einheit]]en. Er berichtet weiterhin, dass man [[Kommunikation|Grußbotschaften]] im [[Lingua-Code]] auf allen [[Frequenz]]en senden würde, jedoch blieben die Kontaktversuche bislang ohne Reaktion. Kirk wird hellhörig, als er hört, dass die Suchstrahlen von Epsilon IX offenbar als aggressiver Akt ausgelegt werden. Daraufhin erfolgt der Angriff. Über die Außenkameras der Station verfolgt die Besatzung der ''Enterprise'' die Vernichtung der Station.