Am [[Liste von Föderationsaußenposten|Föderationsaußenposten]] [[Epsilon IX]] geht die Aufzeichnung einer [[Spähsonde]] ein, die ein Signal der ''Amar'' im [[Quadrat L-14]] eingefangen hat. Gebannt verfolgen die Offiziere in der [[Operations Center|Stationszentrale]] das Geschehen. Bereits eines der klingonischen Schiffe wurde zerstört, als aus dem Objekt eine Energieentladung auf das zweite Schiff zurast. Als dieses schließlich von ihr getroffen wird, desintegriert es Erde führt.

Fernab von dem Gefecht befindet sich [[Spock]], der sich auf [[Vulkan]] dem [[Kolinahr]] unterzogen hat und vor dessen Abschluss steht. Doch er unterbricht das Ritual schließlich, als er eine unbekannte Präsenz [[Telepathie|telepathisch]] spürt. Die [[Priester|Hohepriesterin]] ist überrascht und führt zur Klärung eine [[Gedankenverschmelzung]] mit Spock durch. Sie erkennt, warum Spock die Zeremonie unterbroen hat und empfiehlt ihm, dieser Präsenz nachzugehen, von der Spock offenbar glaubt, sie könne ihm seine Fragen beantworten. Bis dahin könne er das Kolinahr nicht abschließen.