Ein unbekanntes Objekt ist in [[Klingone|klingonisches]] [[Territorium]] eingedrungen, drei Schiffe der [[K't'inga-Klasse|''K't'inga''-Klasse]] fangen es ab, unter ihnen die [[IKS Amar|IKS ''Amar'']]. Da der unbekannte Gegner aufgrund der Bedrohung nicht abdreht, lässt der [[Kommandant]] der ''Amar'' eine [[Salve]] von [[Photonentorpedo]]s abfeuern.

Am [[Liste der Föderationsaußenposten|Föderationsaußenposten]] [[Epsilon IX]] geht die Aufzeichnung einer [[Spähsonde]] ein, die ein Signal der ''Amar'' im [[Quadrat L-14]] eingefangen hat. Gebannt verfolgen die Offiziere in der [[OPS|Stationszentrale]] das Geschehen. Bereits eines der klingonischen Schiffe wurde zerstört, als aus dem Objekt eine Energieentladung auf das zweite Schiff zurast. Als dieses schließlich von ihr getroffen wird, desintegriert es vollständig. Als auch die ''Amar'' als das letzte Schiff angegriffen wird, versucht noch die Besatzung den Angriff mit den eigenen Waffen zu stoppen und feuert zwei Torpedos ab, allerdings ist dies auch nutzlos - das Schiff wird ebenfalls vollständig ausgelöscht. Auf Epsilon IX errechnet man einen [[Kurs]] für den als "Wolke" bezeichneten Eindringling, der ihn zur [[Erde]] führt.

Fernab von dem Gefecht befindet sich [[Spock]], der sich auf [[Vulkan]] dem [[Kolinahr]] unterzogen hat und vor dessen Abschluss steht. Doch er unterbricht das Ritual schließlich, als er eine unbekannte Präsenz [[Telepathie|telepathisch]] spürt. Die [[Priester|Hohepriesterin]] ist überrascht und führt zur Klärung eine [[Gedankenverschmelzung]] mit Spock durch. Sie erkennt, warum Spock die Zeremonie unterbrochen hat und empfiehlt ihm, dieser Präsenz nachzugehen, von der Spock offenbar glaubt, sie könne ihm seine Fragen beantworten. Bis dahin könne er das Kolinahr nicht abschließen.