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=== Hoffnungsloses Szenario ===
Die Besatzung ist auf dem [[Freizeitdeck]] versammelt und starrt gebannt auf den Bildschirm und verfolgt schockiert die Zerstörung der klingonischen Schiffe. Kirk hält schließlich vor versammelter Mannschaft das Briefing ab und erläutert die Situation: Die ''Enterprise'' ist das einzige [[Liste der Föderationsraumschiffe|Föderationsraumschiff]] in Reichweite, um den Eindringling abzufangen. Kirks Ansprache wird unterbrochen, als ein Signal von Epsilon IX hereinkommt.
Ein Offizier von Epsilon IX gibt weitere Informationen durch: Die Wolke sei ein [[Kraftfeld]] und mäße einen [[Durchmesser]] von über 82 [[Astronomische Einheit]]en. Er berichtet weiterhin, dass man [[Kommunikation|Grußbotschaften]] im [[Lingua-Code]] auf allen [[Frequenz]]en senden würde, jedoch blieben die Kontaktversuche bislang ohne Reaktion. Kirk wird hellhörig, als er hört, dass die Suchstrahlen von Epsilon IX offenbar als aggressiver Akt ausgelegt werden. Daraufhin erfolgt der Angriff. Über die Außenkameras der Station verfolgt die Besatzung der ''Enterprise'' die Vernichtung der Station.
=== Durchgehende Nerven ===
=== Unerwartete Hilfe ===