[[Captain]] [[James T. Kirk|Kirk]] bewegt sich unruhig auf der [[Brücke]] der [[USS Enterprise (NCC-1701)|USS ''Enterprise'' (NCC-1701)]] und erkundigt sich schließlich bei [[Lieutenant]] [[Uhura]] über ihre Versuche, den [[Planet]]en [[Deneva]] zu erreichen. Nachdem sie von ihrer Erfolglosigkeit berichtet, ordnet ihr der Captain an, es auf einer Privatfrequenz zu versuchen (783, Subraumfrequenz 3). Der Captain geht zu [[Spock]] an die [[Wissenschaftsstation|Wissenschaftliche Station]] um sich über die Fakten zu informieren. Spock berichtet über einen Massenwahnsinn, der seinen Ursprung vermutlich im [[Portolan-System]] befindet, wovon er sich geradlinig über [[Levinius V]] und [[Theta Cygni XII]] bis nach [[Ingraham B]] ausgebreitet hat. Kirk bemerkt das , dass Deneva der nächste Planet in der Reihe wäre. Lt. [[Hikaru Sulu|Sulu]] unterbricht mit der Meldung über ein [[Denevanisches Raumschiff|Schiff]], das von Deneva aus Richtung [[Deneva-Sonne|Sonne]] fliegt. Der Captain befiehlt einen [[Abfangkurs]] und will den [[Traktorstrahl]] einsetzen, jedoch sind sie zu weit entfernt. Lt. Uhura kann eine Verbindung zu dem Schiff bekommen, worauf Kirk den [[Pilot|Piloten]] zur Umkehr auffordert. Die Situation ist kritisch, die Temperatur der [[Schiffshülle]] steigt, die Enterprise bleibt aber auf Kurs. Kurz bevor das denevanische Schiff verbrennt, hört man den Piloten sagen das , dass er endlich wieder frei von etwas ist. Nachdem das Schiff nicht mehr zu retten ist befiehlt Kirk einen Gegenkurs auf Deneva und Spock meldet sich wieder normalisierende Temperaturwerte. Kirk diskutiert mit [[Pille]] und Spock die Absicht des Piloten, wobei vermutet wird das , dass der Massenwahnsinn schon ausgebrochen ist. Uhura hat immer noch keine Verbindung herstellen können, und Pille erkundigt sich beim Captain, ob sich dessen [[George Samuel Kirk|Bruder]] mit Familie auf dem Planeten befindet.

Spock berichtet an seiner Konsole über Deneva. Der Planet war ursprünglich eine Frachtbasis für den Asteroidengürtel, in dem Bergbau betrieben wird. [[Scotty]] erzählt das , dass er dort schon als beratender [[Ingenieur]] mitgeflogen ist und Spock merkt an das , dass seit einem Jahr kein Kontakt mehr mit der [[Föderation]] besteht. Uhura hat Kontakt zu dem privaten Sender. Eine Frauenstimme bittet um Hilfe, redet von wenig Zeit und feindlichen Wesen. Kirk meint die Frau als [[Aurelan Kirk|Aurelan]], seine Schwägerin, zu erkennen. Er meldet sich bei ihr mit seinem Vornamen und bittet sie ihre Nachricht zu wiederholen, jedoch ist die Verbindung schon unterbrochen. Uhura kann die Verbindung nicht wiederaufbauen, da niemand auf die Rufe antwortet. Auf McCoys Frage nach der Frau erklärt ihm der Captain, das dass er mit seiner Vermutung nach dem Aufenthalt seines Bruders Recht hat. Sein Bruder ist [[Biologie|Biologe]] und lebt mit seiner Familie auf Deneva. Die Enterprise geht in den [[Orbit]].

Der Landetrupp materialisiert bei Sonnenschein in der Hauptstadt auf einem großen Platz mit Brunnen. Kirk bemerkt die fehlenden Passanten und Spock lokalisiert sie mit dem [[Tricorder]] in den Gebäuden. Danach zeigt der Captain auf ein Gebäude und erkennt es als das [[Labor]] seines Bruders. Sie machen sich auf den Weg, da sie aufgrund des kurzen Funkspruchs die Familie vermuten. Es rennen ihnen 4 aufgebrachte, mit Knüppeln bewaffnete Personen entgegen, die den Landetrupp auffordern zu verschwinden. Als die Gruppe versucht anzugreifen werden sie von Landetrupp mit den Phasern betäubt. Sie diskutieren die Sorge der Angreifer und ihren dazu widersprüchlichen Angriff. Die zwischenzeitliche Untersuchung von Dr. McCoy ergibt eine eigenartige Überaktivität des Nervensystems. Als Sie einen Schrei hören, begeben sie sich zu dem Gebäude. Im Inneren versucht eine Frau die Ventilationsöffnung mit einer Metallplatte zu verbarrikadieren. Sie schreit das , dass ‚SIE’ hier sind uns das man sie fernhalten soll. Der Landetrupp betritt das Zimmer, in dem 2 Menschen auf dem Boden liegen. Dr. McCoy kümmert sich um die Männer und Kirk versucht seine Schwägerin Aurelan zu beruhigen, was jedoch erst mit einem Beruhigungsmittel klappt. Der Mann auf dem Boden ist bereits tot und wird vom Captain als sein Bruder Sam identifiziert. McCoy bekundet sein Beileid und berichtet das , dass der Junge, Kirks Neffe [[Peter Kirk|Peter]], noch am Leben ist. Er will die Peter und Aurelan auf die [[Krankenstation]] bringen, weil er ihnen dort besser helfen kann. Kirk rätselt mit Spock über Aurelans Worte und ihren Versuch, das Gebäude abzuschotten. Spock berichtet das , dass die Sensoren keine schädlichen Lebensformen feststellen konnten. Dr. McCoy und Kirk beamen zusammen mit Peter und Aurelan an Bord. Spock soll währenddessen weiter forschen.

Dr. McCoy ist ratlos bei der Ursache für den Wahnsinn und will die Laborergebnisse abwarten. Die beiden Patienten haben große Schmerzen und werden mit Beruhigungsmittel ruhiggestellt, die jedoch sonst keine Wirkung zeigen. McCoy erlaubt dem Captain ein Gespräch mit Aurelan. Sie erkennt ihn und er muss ihr sagen das , dass Sam tot ist. Nachdem er sie beruhigt hat bittet er sie um ihre Mithilfe. Sie berichtet das , dass vor 8 Monaten schreckliche Dinger auf Deneva angekommen sind. Eine Schiffsbesatzung von Ingraham B wurde gezwungen ‚Sie’ herzufliegen. Kirk will eine genauere Beschreibung der Wesen, jedoch hat sie einen Schmerzanfall. Dr. McCoy gibt ihr noch eine Dosis Beruhigungsmittel und bemerkt das , dass es so scheint als würde ihr jemand Schmerz zufügen um sie am antworten zu hindern. Sie ergänzt das , dass sie von den Wesen kontrolliert wird, da ‚Sie’ Arme und Beine brauchen um Raumschiffe zu bauen. Kurz bevor Sie stirbt fordert sie das , dass man sie stoppen muss. Der Captain trauert kurz und blickt zu seinem Neffen und der Doktor verspricht ihm alles zu tun um ihm zu helfen.Der Captain beamt sich wieder auf den Planeten, wo er sich mit dem Landetrupp trifft. Spock berichtet das , dass die Angreifer verschwunden sind und die Situation sonst ruhig ist. Auf Kirks Frage nach einem ‚Wesen’ erzählt Scotty von einem komischen summenden Geräusch , das sie Untersuchen wollten. Kirk befiehlt, die Phaser auf ‚töten’ zu stellen und warnt vor einer unbekannten Lebensform. Kurz darauf erreichen sie an einer sonnengeschützten Stelle die Quelle des Geräuschs, wo sich die Gruppe verteilt. An der Unterseite eines Durchgangs kleben unbekannte Handflächengroße runde Wesen. Der Captain bemerkt sie und macht sich mit Spock zusammen feuerbereit. Plötzlich löst sich eines der Wesen und fliegt durch den Raum. Alle können ausweichen und Kirk ordnet eine Kreisformation an. Als sich kein Wesen mehr bewegt feuern sie auf die Wesen, wovon eines herunterfällt. Die anderen Wesen fliegen davon. Spock wundert sich über die Resistenz gegen das Phaserfeuer und berichtet das , dass der [[Tricorder]] das Wesen nicht erfassen kann. Spock will eines an Bord bringen, jedoch vermutet der Captain eine Falle und befiehlt den Rückzug. Als sie losgehen löst sich eines der Wesen und trifft Spock auf dem Rücken. Er hat ein schmerzverzerrtes Gesicht und stürzt. Kirk entfernt das Wesen von Spocks Rücken und hebt ihn hoch.

Dr. McCoy kommt auf die Brücke mit einem Glasbecher in der Hand und berichtet das , dass er den Befallenen nicht helfen kann. Er zeigt dem Captain das Gewebe im Glas, das er aus Spocks Körper entfernt hat. Kirk will wissen ob er Spock rechtzeitig operieren konnte. McCoy verneint mit der Bemerkung das , dass es nicht möglich ist, da es sich wie Tentakel im ganzen Körper befindet und eine Entfernung die Schmerzen nicht lindert. Er wollte lediglich eine Probe nehmen. Er erklärt das , dass in der Wunde ein Stachel war, der wie ein Bienenstich im Körper bleibt und sich schnell im Körper ausbreitet.

Auf der Krankenstation ist Spock in einem [[Biobett]] mit Gurten gefesselt. Dr. McCoy schaltet auf der Anzeige das [[K3-Messgerät]] ein, der den Schmerzgrad des Patienten misst, um dem Captain Spocks Qualen zu verdeutlichen. Er hat solche Werte noch nie gesehen und meint das , dass er dann auch durchdrehen würde. Spock, der sich inzwischen wieder beruhigt hat, versucht die beiden davor zu überzeugen das , dass er wieder dienstfähig ist. Er begründet es mit der Tatsache, das Schmerz eine Sache des Geistes ist und [[Vulkanier]] ihren Geist gut kontrollieren können. Er entschuldigt sich auf für seinen missglückten Versuch das Schiff zu übernehmen. Auf Kirks Frage nach seiner menschlichen Hälfte gibt Spock zu verstehen das , dass er sie beherrscht und sich auch dem Streben des Wesens wiedersetzt. Da Dr. McCoy sich Spocks Fähigkeiten nicht ganz Sicher ist und der Captain kein Risiko eingehen will, befiehlt dieser Spock noch eine Weile zu überwachen. Kirk wendet sich auch noch seinem Neffen zu bittet McCoy alles erdenkliche zu tun. Der wiederum erinnert der Captain an seine Verantwortung gegenüber den Kolonisten. Beide verlassen die Krankenstation. Spock redet sich selbst den Schmerz aus und bringt seinen Geist unter Kontrolle. Dann öffnet er die Fesseln mit reiner Muskelkraft.

Der Captain und Dr. McCoy erreichen den Transporterraum. Nach einer kurzen Diskussion über seinen Zustand kann Spock den Captain davon überzeugen, auf den Planeten zu beamen um eines der Wesen als Analyseobjekt einzufangen. Er begründet es mit der Tatsache, das dass er als Infizierter nicht nochmals befallen wird, womit er sich gegen Pille durchsetzen kann, der ihn lieber wieder ins Bett stecken will. Mr. Scott übergibt seinen Phaser an Spock und beamt ihn auf den Planeten. Der Captain und Pille gehen aus dem Raum, wobei Pille noch kurz die Entscheidung kritisiert, der Captain ihm aber antwortet das , dass er so handeln muss.

Der Captain befindet sich in seinem Quartier. Dr. McCoy und Spock berichten über ihre Ergebnislosigkeit. Spock will sich mit Kirks Neffen auf den Planeten begeben, was von Kirk jedoch abgelehnt wird. Er erinnert daran das das Wesen von einem Effekt der Sonne getötet wurde bevor es den Menschen umgebracht hat. Sie gehen nochmals alle Eigenschaften durch, wobei dem Captain auffällt das sie die Helligkeit der Sonne vergessen haben. Auf McCoys Einwand das Helligkeit nicht unmittelbar tödlich ist, bemerkt Kirk das , dass sie es nicht mit einer gewöhnlichen Lebensform zu tun haben, die sich ausschließlich im Schatten aufgehalten haben. Da sie sich beim Lösungsansatz sicher sind, erörtern sie die Problematik beim Planetaren Einsatz, da sie Deneva nicht näher an die Sonne bringen können. Spock schlägt den Einsatz von [[Satellit|Satelliten]] vor, die grelles Licht mithilfe von brennendem [[Trimagnesit]] und [[Trevium]] ausstrahlen. McCoy will zuerst einen Testlauf im Labor vornehmen.

Während Schwester Chapel das Wesen in eine Testkabine legt, informiert Spock den Captain über die einsatzbereiten Satelliten, sofern der Laborversuch erfolgreich ist. Dr. McCoy startet den Versuch, währenddessen die Anwesenden Schutzbrillen tragen müssen. Der Testlauf war erfolgreich. Kirk ist sich jedoch nicht sicher ob es auch bei befallenen Menschen wirkt und meint zu McCoy das , dass man einen Infizierten testen muss. Der Doktor widerspricht mit dem Hinweis auf das Risiko der Testperson. Kurz darauf kommt Spock herein und macht den gleichen Vorschlag mit sich als Versuchsperson. Spock ist sich des Risikos der Blindheit bewusst und will auch auf die Schutzbrille verzichten, da es die auf Deneva auch nicht gibt. Sie beginnen mit dem Test. Nach dem Ende des Testlaufs öffnet Kirk die Tür und Spock berichtet von seiner Genesung. Als er weitergeht stößt er gegen die Tischkante, wobei ihm klar wird das er blind ist. Chapel kommt mit den Testergebnissen herein und Dr. McCoy merkt das ein Frequenzbereich außerhalb des sichtbaren Lichts genügt hätte. Er will sich bei Spock für die unnötige Blindheit entschuldigen, dieser entgegnet das es auch seine Entscheidung war. Kirk will das , dass sich Pille um Spock kümmert und macht sich auf den Weg, um den Planeten zu befreien.

Etwas später diktiert der Captain Yeoman Zahra einen Bericht für das Sternenflottenkommando über die Zerstörung der Wesen. Er wird aber unterbrochen, da Spock auf der Brücke erscheint und erklärt, das dass seine Vulkanische Anatomie vor der Blindheit bewahrt hat. Er erzählt vom [[inneres Augenlid|inneren Augenlid]], einem Organ das Vulkanier aufgrund ihrer eigenen hellen Sonne entwickelt haben. Es ist inzwischen ähnlich unnütz und unbeachtet wie der menschliche Blinddarm. Kirk will wissen ob er sich nicht über seine Sehfähigkeit freut, Spock jedoch meint das , dass dem nicht so gewesen ist da er als ersten Dr. McCoy sah. Dieser gibt zurück das sich dessen ästhetisches Empfinden leider nicht verbessert hat. Kirk befiehlt Kurs auf Sternbasis 10, und McCoy bittet den Captain, Spock nicht von seinem Kompliment als bester 1. Offizier zu berichten, was dieser aber wegen seinem besseren Gehör mitbekommt und sich bedankt. Kirk amüsiert sich über McCoys Fehler und ordnet Warp 1 an.