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Als die ''Enterprise'' das galaktische Zentrum erreicht, meint Spock, dass man Phänomenen begegnen wird, die ihr Begriffsvermögen übersteigen. Dort wird das Schiff in eine Raum-Zeit-Anomalie gezogen, die Spocks Scanner nicht analysieren können. Spock erkennt, dass ihre Schifssysteme ausfallen, da ihre physikalischen Gesetze hier nicht gelten. Als [[Lucien]] auf der Brücke erscheint und die Systeme mit einer Fingerbewegung repariert, meint Spock, dass dies der Logik zuwiderläuft. Lucien bringt Kirk, Spock und McCoy anschließend auf seine Heimat [[Megas-Tu]]. Er erkennt, dass sie sich in einer anderen Dimension befinden, in der ihre Gesetze der Physik nicht gelten. Von Lucien erfahren sie, dass er mit Artgenossen die Erde besuchte. Jedoch wurden sie vertrieben. Abrupt schickt er sie zur Enterprise zurück und versteckt sie. Um herauszufinden, ob auch sie in diesem Universum magische Kräfte besitzen, zeichnet er ein Pentagramm auf den Boden und stellt sich hinein. Die Crew wendet Zauberei an, doch plötzlich erscheinen weitere [[Megasier]] und diese nehmen die komplette Crew der ''Enterprise'' gefangen. Dort werden sie angeklagt, weil die Menschen Megasier als Hexer verfolgten und töteten. Spock ergreift zur Verteidigung das Wort und wird von den Megasiern angehört. Die Crew der Enterprise wird dadurch freigesprochen und stößt mit Lucien darauf an. ({{TAS|Das Geheimnis von Megas-Tu}})
Nachdem Uhura bei einem Landurlaub gefangen genommen wird, scannt Spock von der ''Enterprise'' aus die Planetenoberfläche des Landurlaubsplaneten. Er lokalisiert das unterirdische Computerzentrum. Sie treffen auch auf einen Grabstein, wo der Wächter bestattet liegt, was Spock mit seinem Tricorder bestätigen kann. Auf der Suche nach Uhura entdecken sie einen Wegweiser, den sie für eine Falle halten. Da es sich allerdings um den einzigen Hinweis handelt, den sie besitzen, folgen sie ihm. So treffen sie auf einige Flugechsen und ziehen sich langsam zurück in eine Höhle. Dort kommt Spock die Theorie, dass McCoy bei der ersten Begegnung in eine unterirdische Reparaturanlage gebracht wurde. Um auch dorthin gebracht zu werden, verabreicht ihm McCoy [[Melenex]], damit der Vulkanier Krankheitssymptome zeigt. Tatsächlich wird Spock von einem Roboter zur Behandlung gebracht. Sobald er erwact, flüchtet er vor den Maschinen. Sie erreichen den Kontrollraum und erfahren vom Computer, dass es ihm nicht mehr genügte zu dienen und er den Planeten mit der ''Enterprise'' verlassen will. Sie können eine Übereinkunft mit dem Computer erreichen und Spock tauscht mit dem Computer Wissen aus. ({{TAS|Phantasie oder Wirklichkeit}})
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