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Achzig Jahr zuvor ist es der [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']] unter dem Kommando von [[Captain]] [[James T. Kirk|Kirk]] gelungen, eine Invasion dämonenartiger Aliens vom anderen Ende der Galaxis zurückzuschlagen. Doch plötzlich tauchen die Alptraumwesen am Rande des [[Föderation|Föderationsgebiets]] wieder auf und überfallen eine Bobachtungsstation.
Und wieder ist es die [[USS Enterprise (NCC-1701-D)|USS ''Enterprise'']] - diesmal mit [[Jean-Luc Picard]] als Captain -, die sich als erste den Eindringlingen engegenstellen muß. Aber die Dämonen haben ihre Angriffstaktik verändert. Sie manipulieren die Empfindungen der [[Liste der Crew der USS Enterprise (NCC-1701-D)|Crew]], projizieren unerträglichen Horror ins Bewußtsein Bewusstsein der [[Sternenflotte|Starfleet]]-Offiziere.
Captain Picard erkennt, dass er nur mit der Vorhut der Aliens konfrontiert ist. Eine gewaltige Armada steht bereit, um sich in den [[Alpha-Quadrant|Alpha-Quadranten]] zu transferieren. Picard weiß: Wenn es ihm nicht gelingt, das künstlich geschaffene [[Wurmloch]] zu schließen, ist die Föderation verloren...