Die [[USS Voyager|USS ''Voyager'']] erreicht bei ihrer Reise durch den [[Delta-Quadrant]]en den [[Borg]]-Raum. [[Chakotay]] meldet Zweifel an, ob die ''Voyager'' die Durchquerung gelingen wird, ohne [[Assimilation|assimiliert]] zu werden. Er schlägt vor, umzukehren und sich auf einem [[Planet]]en niederzulassen. Unterdessen fängt [[Kes]] an, verstärkte [[Telepathie|telepathische]] und [[Telekinese|-kinetische]] Kräfte zu entwickeln. [[Captain]] [[Kathryn Janeway|Janeway]] entscheidet zunächst, noch weiterzufliegen. Sie treffen auf eine Verzerrung im [[Raum]] und dort auf einen Gegner, der noch mächtiger als die Borg scheint. Dieser Gegner, von den Borg [[Spezies 8472]] genannt, benutzt biologische [[RaumschiffBioschiff|biologische Schiffe]] und verfügt über immenses Angriffspotential. [[Der Doktor]] der ''Voyager'' findet ein Mittel, mit dem Spezies 8472 bekämpft werden kann. Er entwickelte modifizierte [[Nanit]]en, ähnlich den [[Nanosonde]]n der Borg. Doch um zu überleben, muss die ''Voyager'' Verbündete in diesem Kampf finden. Es bleibt ihnen nur eine Möglichkeit: Ein Bündnis mit den Borg. Unter extremen Sicherheitsvorkehrungen, u.a. der Drohung, die ''Voyager'' im Falle einer versuchten Assimilierung durch die Borg mitsamt der modifizierten Naniten zu zerstören, trifft sich Janeway zusammen mit [[Tuvok]] auf einem Raumschiff der Borg mit einer von den Borg ausgewählten Sprecherin: [[Seven of Nine]], tertiäres Attribut von [[Unimatrix 01]]. Es wird ein Vertrag ausgehandelt, der der ''Voyager'' freies Geleit durch den Borg-Raum garantiert. Nach der Passage sollen die Borg die Informationen über die Waffe gegen Spezies 8472 erhalten. Das Borg-Schiff, welches die ''Voyager'' eskortiert, wird jedoch von Spezies 8472 angegriffen. Um die ''Voyager'' zu schützen, opfern die Borg das Schiff. Ein Borg-Trupp wird an Bord der ''Voyager'' [[beamen|gebeamt]], die einen [[Frachtraum]] assimilieren. Janeway ist sehr besorgt über die Situation und begrenzt den Bewegungsraum der Borg auf den Frachtraum.