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=== Akt I - Captain Janeway halluziniert===
Kurz darauf wird Janeway auf die [[Brücke]] gerufen. Der diplomatische Kontakt mit den [[Bothaner|Bothanern]] steht unmittelbar bevor. [[Neelix]] warnt vor ihnen. Nach dem ersten kurzen Kontakt möchte sie sich weiter mit Neelix über die Dinge die er gehört hat unterhalten. Neelix fragt, wann sie das letzt letzte Mal gegessen hat und schlägt vor , sich darüber bei einem [[Mittagessen]] zu unterhalten. Im [[Kasino]] sieht sie unter Neelix' exotischen [[Speise]]n dieselben [[Gurkensandwich]]es, die es in Ihrem Holoroman gegeben hatte.Neelix gießt ihr einen [[Tee]] in der geblümten Tasse ein, den [[Beatrice Flora Burleigh|Beatrice]], eines der [[Kind]]er des Lord Burleigh zerbrochen hatte. Sie ist irritiert schiebt es aber auf einen Zufall.
Als sie nach dem Mittagessen über einen Flur läuft, hört sie plötzlich die Stimme von Lord Burleigh und Beatrix scheint vor ihr im Flur zu laufen und auch mit ihr zu sprechen. Von B'Elanna will sie wissen, ob sie bei den Experimenten mit dem Doktor Zugriff auf die Holodeckprogramm genommen habe, doch sie muss verneinen, auch eine Untersuchung des Programmes gibt keinen Aufschluss. Als sich Captain Janeway bei Neelix nochmals nach dem Gurkensandwich und der Tasse erkundigt, stellt sie fest, dass beides im Casino nicht da ist. Captain Janeway geht auf die Krankenstation, aber der Doktor kann auf den ersten Blick nichts Organisches feststellen, doch er will weiter Untersuchungen machen.
Da plötzlich erscheint wieder das kleine Mädchen aus dem Holodeckprogramm, der Doktor kann sie allerdings nicht sehen. Kes kommt herein, sie sieht das kleine Mädchen und und es scheint von ihr abzuprallen und verschwindet in Captain Janeway.
Als sie scheibar scheinbar später in ihrem [[Quartier]] von Lord Burleighs [[Templeton|Haushälterin]] mit einem Messer angegriffen wird, findet sie sich auf der [[Krankenstation]] wieder. Aber diesmal hat [[Kes]] die Halluzinationen mitverfolgen können. Der Doktor findet aber zunächst keine Hinweise auf Erkrankungen oder Fremdeinwirkungen. Kes hatte über ihre [[Telepathie|telepathischen]] Fähigkeiten die Möglichkeit, die Halluzination zu reflektieren, sodass sie zu Janeway gelenkt werden und von ihr selbst ablassen. Kes merkt, dass sie die Halluzinationen beherrschen kann und hat das Gefühl, dass mehr betroffen sind als nur der Captain.
Der diplomatische Kontakt mit den Bothanern beginnt unterdessen mit [[Commander]] [[Chakotay]]. Der Fremde zeigt sein [[Gesicht]] nicht, sondern wird durch eine Lichtquelle hinter ihm überleuchtet. Er zeigt sich zunächst fremdenfeindlich und erklärt, dass ein Schiff mit der [[USS Voyager|''Voyager'']] zusammentreffen und prüfen wird, ob sie friedlich sind und den [[Raum der Bothaner]] durchqueren dürfen. [[Tuvok]] täuscht einen Fehler mit der [[Kommunikation]] vor, um die Übertragung beenden zu können. Er weist auf ungewöhnliche [[Energie]]werte in der Nähe der ''Voyager'' hin, die sich kurz darauf als zwei [[Tarntechnologie|getarnte]], unbemannte Schiffe der Bothaner herausstellen, die die ''Voyager'' sofort angreifen. Der Kampf gegen die Schiffe verläuft nicht sehr gut für die ''Voyager'', sie wird beschädigt. Der Fremde ruft die ''Voyager'' und schlägt deren [[Kapitulation]] vor. Währenddessen erscheint Janeway auf der Brücke und übernimmt das [[Kommando]].