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→Akt II: Die Fesarius
Es ist gelungen, den Würfel zu zerstören, und man fragt sich, ob man weiter in das unbekannte Gebiet eindringen soll. Spock glaubt, dass sie intelligenten Wesen begegnen werden, die diesen Würfel geschickt haben, wenn sie weiterfliegen. Da die Enterprise fremdes Leben erforschen soll, setzt man Kurs weiter in das unbekannte Territorium.
McCoy begleitet Kirk in sein Quartier und macht sich Sorgen um Bailey. Er weiß, dass Kirk auf ihn ihm herumhackt, weil er ihn mag und er so ist, wie Kirk vor Jahren einmal war. Deshalb hat er ihn auch zu schnell befördert.
In dem Moment nähert sich der Enterprise ein viel größeres Objekt - es ist eine riesige Kugel. Man versucht auszuweichen, doch dies misslingt. Kirk möchte die [[Phaser]] feuern, doch diese sind ausgefallen. Die Größe des Objektes übersteigt die Skala. Kirk ruft das Schiff. Es meldet sich [[Balok]], Commander des Flagschiffes [[Fesarius]] der [[Erste Föderation|Ersten Föderation]]. Er beschuldigt die Enterprise, widerrechtlich in ihr Sternensystem eingedrungen zu sein und ihre Warnboje ignoriert und zerstört zu haben und damit feindliche Absichten gezeigt zu haben. Deshalb wird das Schiff und damit jeder an Bord zerstört werden. Kirk erklärt, dass sie nicht wussten, dass es sich um eine Warnboje gehandelt hat, doch da werden alle Systeme der Enterprise von dem fremden Schiff angezapft - es kann nun jeden Schritt genau beobachten.
Kirk erklärt Balok, dass sie in Freundschaft kommen und keine bösen Absichten haben. Um ihre friedlichen Absichten zu beweisen, werden sie umkehren und in ihr Territorium zurückkehren. Man setzt einen neuen Kurs, doch der Antrieb ist tot. Da erhält Spock ein Bild des Fremden. Dieser erklärt, dass sie nur ihre Zeit verschwenden, in acht Minuten wird das Schiff zerstört.
Bailey versteht das nicht. Voller Wut bezeichnet er die Besatzung als aufgezogene Spielzeugsoldaten. Er weigert sich, den Befehlen weiter zu folgen. Da lässt Kirk ihn ablösen und in seine Kabine bringen.
==== Akt III: Poker ====