Die ''Enterprise '' fängt einen automatischen [[Notruf ]] ihres Schwesterschiffs [[Schwesterschiff]]s [[USS Constellation|''Constellation'']] auf. Auf dem zu ihren Koordinaten passiert die ''Enterprise '' eine Reihe von zerstörten [[Sternensystem]]. Niemand vermag sich zu erklären, wie es zu dieser Zerstörungsserie Serie von Zerstörungen gekommen ist.

Schließlich erreicht die ''Enterprise '' ihr Schwesterschiff und stellt massive Zerstörungen Beschädigungen fest. Da die Lebenserhaltungssysteme [[Lebenserhaltungssystem]]e noch in Ordnung funktionstüchtig sind, [[Beamen|beamt ]] [[James Tiberius Kirk |Kirk]] mit einem Außenteam[[Landetrupp]], bestehend unter anderem aus [[Chefingenieur ]] [[Montgomery Scott|Scott ]] und Dr[[Doktor]] [[Leonard H. McCoy|McCoy]], hinüber auf die ''Constellation''. Es gibt keine Überlebenden; aber auch keine Leichen, woraus sie schließen, dass sich die Mannschaft von Bord begeben haben muss. Aber wohin? Die einzigen verbliebenen Planeten [[Planet]]en dieses Sonnensystems Systems besitzen keine atembare [[Atmosphäre]]. Es stellt sich heraus, dass [[Matt Decker|Decker ]] sie auf einen Planeten gebeamt hat, der gleich darauf ebenfalls zerstört worden ist.

Schließlich finden sie den Kommandanten der ''Constellation'', [[Commodore ]] Matt Decker, auf der [[Maschinenbrücke]], dem zweiten Kommandoraum eines Schiffes der [[Constitution-Klasse|''Constitution''-Klasse]]. Er scheint der einzige Überlebende zu sein und steht unter Schock. Während Kirk versucht, von ihm zu erfahren, was sich denn zugetragen hat, sucht Scotty das Computerlogbuch heraus. Kirk befiehlt, es zu [[Spock hinüberzusenden]] hinüberzuschicken. Der berichtet nach dessen Sichtung, dass es sich bei dem Angreifer um kein [[Raumschiff]], sondern einen gigantischen [[Roboter ]] gehandelt hat, der [[Materie ]] für sich in [[Energie ]] umwandelt. Dieser Roboter sei als gigantische Waffe konstruiert worden.

Just in dem Augenblick, als Dr. McCoy und Matt Decker sich auf die ''Enterprise '' materialisieren, ertönt die Alarmsirene und die Maschine taucht aus dem Hyperraum auf. Beide begeben sich auf die [[Brücke]], wo sie den ersten Angriff der Maschine erleben. Dieser verunmöglichtDa sich die ''Enterprise'' nun selbst schützen muss und die [[Schutzschild]]e hochfährt, wird so verhindert, dass das restliche Außenteam ebenfalls an Bord zurückgebeamt wird. Zudem wird die Funkverbindung zwischen der ''Enterprise '' und der ''Constellation '' unterbrochen.

Spock möchte zur ''Constellation '' zurückkehren, um das Außenteam den Landetrupp wieder aufzunehmen; doch Decker besteht auf einer Zerstörung des Roboters und reißt als ranghöchster [[Offzier ]] an Bord das Kommando an sich. Da der Rumpf des Roboters aus [[Neutronium]] besteht, erweisen sich die [[Phaser ]] als wirkungslos. Decker gibt jedoch nicht auf und bringt die ''Enterprise '' dabei in große höchste Gefahr. Sie befindet sich nun im [[Traktorstrahl |Fangstrahl]] der Maschine und kann sich aus eigener Kraft nicht befreien. Dank Scottys Künsten ist die ''Constellation '' nicht nur wieder manövrierfähig, sondern verfügt auch wieder über Feuerkraft. Dadurch lenkt sie die Aufmerksamkeit des Planetenkillers [[Planeten-Killer]]s von der ''Enterprise ab und '' auf sich, so dass die ''Enterprise '' aus dem Traktorstrahl Fangstrahl frei kommt.

Die Funkverbindung wird ebenfalls wieder frei und Kirk befiehlt die Absetzung Commodore Deckers. Spock schickt ihn mit einem [[Sicherheitsoffizier]] in die [[Krankenstation]]; doch auf dem Weg dorthin schlägt Decker seinen Begleiter nieder und rennt zum Hangardeck[[Hangar]]deck, wo er sich eines Shuttles [[Shuttle]]s bemächtigt. Mit diesem fliegt er geradewegs in den Schlund der Maschine und bringt die Fähre dort zur Explosion.  Tatsächlich zeigt diese Strategie Wirkung: Der Roboter Planeten-Killer büßt dadurch einen Teil seiner Leistungsfähigkeit ein. Dies bringt Kirk auf die Idee, das Gleiche mit der ''Constellation '' zu unternehmen. Da ein Raumschiff dieser Größe eine wesentlich größere Explosionskraft aufbringt, rechnet er damit, dass die Superwaffe dadurch von innen heraus ganz außer Gefecht gesetzt werden könne. Er lässt Scotty alles Nötige in die Wege leiten und bleibt an Bord, um den Auslöser zu betätigen. Der [[Transporter ]] versagt zwischendurch wieder, so dass es zu einem Wettlauf mit der Zeit kommt; doch Kirk erreicht sein Schiff rechtzeitig und der Roboter wird tatsächlich kampfunfähig gemacht.