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Doktor M'Bengas Beharrlichkeit trägt derweil erste Früchte. Es ist ihm gelungen, einen vulkanischen Heiler namens Sobon zu [[kontaktieren]]. Dieser bietet seine Hilfe bei der Behandlung von T'Prynns Zustand an und lädt M'Benga ein, ihn in seiner Kommune auf Vulkan zu besuchen wo er versuchen wird, sie mithilfe eines altertümlichen [[Ritual]]s zu heilen. Dazu soll auch eine spezielle Art der [[Gedankenverschmelzung]] gehören. Auch wenn Sobon bei den Vulkaniern nicht den besten Ruf genießt, erhält der junge Arzt von Cooper die Erlaubnis, einen der [[Transportschiff|Personentransporter]] der Station zu benutzen, um gemeinsam mit T'Prynn nach Vulkan zu reisen. Zu M'Bengas Überraschung äußert der Journalist Tim Pennington den Wunsch, ihn auf seiner Reise zu begleiten. Aus für ihn selbst nicht zu erklärenden Gründen – schließlich hat T'Prynn mit ihren Aktionen sein Leben einst ruiniert – fühlt er sich verpflichtet, der Vulkanierin seinen Beistand zukommen zu lassen.
Captain Komoraq zeigt sich von seiner Aufgabe, den klingonischen [[Forschungsstation]] auf dem Planeten Lerais II zu überwachen, wenig begeistert. Hinzu kommt, dass seine [[Ehe|Gemahlin]] Lorka, die die [[Forschung]]en leitet, nur mäßige Fortschritte vorweisen kann. Die Artefakte sind gänzlich ohne Energie und alle portablen [[GeneratorEnergiegenerator|Generatoren]]en scheinen nicht auszureichen, die nötige Energiemenge zu liefern. Lorka versucht daher, einen direkten Energietransfer von der ''M'ahtagh''. Nach einem ersten Erfolg schaltet sich die gesamte Technologie ab, möglicherweise eine Art Sicherheitsmechanismus. Lorka, die nun wieder am Anfang steht, empfiehlt, ihre Forschungen auf Myrdonyae V fortzusetzen, einem Planeten, auf dem ebenfalls Shedai-Artefakte entdeckt wurden. Komoraq will sich jedoch nicht mehr allein auf die Fähigkeiten seiner Frau verlassen.
Drei [[Liste anderer außerirdischer Raumschiffe#Tholianer|tholianische Raumschiffe]] nähern sich Vanguard. Es sieht so aus, als ob zwei der Schiffe auf das dritte, einen kleineren [[Aufklärer]], feuern. Kurz darauf wird die Station von diesem gerufen. Die [[Tholianer]]in Nezrene – eine der Tholianer, die die Shedai vor einigen Monaten nach Jinoteur IV gelockt und in der sogenannten Ersten Verbindung der [[Folter]] ausgesetzt haben – bietet der Föderation ihr Wissen über die Shedai an und bittet um [[Asyl]] auf Vanguard. Cooper schickt die erst am vorigen Tag zurückgekehrte ''Endeavour'', um dem tholianischen Schiff Bestand zu leisten. Nach einem ersten [[Gefecht|Feuergefecht]] lässt Khatami die [[Schutzschild|Schilde]] der ''Endeavour'' auf den tholianischen Aufklärer ausdehnen, bis sie die Tholianerin zusammen mit ihrem Schiff per [[Traktorstrahl]] in den [[Shuttlehangar]] der ''Endeavour'' gezogen haben. Die Tholianer geben jedoch nicht so schnell auf und setzen ihren Angriff auf die ''Endeavour'' fort. Erst nachdem die Station der ''Endeavour'' [[Feuerschutz]] bietet, ziehen sich die Tholianer zurück. Nicht jedoch, ohne nochmals zu betonen, dass die [[Diplomatie|diplomatischen]] Beziehungen beider Völker unter dem heutigen Ereignissen leiden werden.