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[[2364]] hat die [[USS Drake (2364)|USS ''Drake'']] den Auftrag, das Verschwinden aller intelligenter Lebensformen auf dem Planeten Minos zu untersuchen. Doch auch die ''Drake'' wird von dem Echo Papa 607 angegriffen und vernichtet. Kurz darauf bekommt die [[USS Enterprise (NCC-1701-D)|USS ''Enterprise'' (NCC-1701-D)]] den Auftrag nach der vermissten ''Drake'' zu suchen.
Bei ihren [[Scan]]s findet die [[Liste der Crew der USS Enterprise (NCC-1701-D)|Crew]] keine Spur von intelligenten Leben auf der Oberfläche. Ein [[Außenteam]] beamt auf die Oberfläche und wird vom Echo Papa 607 angegriffen. Auch die ''Enterprise'' wird vom Echo Papa 607 angegriffen. [[Captain]] [[Jean-Luc Picard]] findet auf der Oberfläche herrausheraus, dass die Minosianer durch das Echo Papa 607 ausgelöscht wurden sind und von ihnen nichts mehr übrig bleibt als ein ein interaktives, [[Hologramm|holografisches]] Programm, das als Waffenverkäufer dient. Picard kann mit diesem Programm verhandeln und somit sein Außenteam auf der Oberfläche vor dem Echo Papa 607 retten.
In der Zwischenzeit gelingt es [[Geordi La Forge]] mit der Kampfsektion der ''Enterprise'' eine Echo Papa 607 Drohne in der [[Atmosphäre]] des Planeten zu vernichten. Kurz darauf verläßt das Außenteam den Planeten. ({{TNG|Die Waffenhändler}})