Um den Grund für Sulus merkwürdiges Verhalten zu erfahren und Lieutenant O'Neil zu finden, schickt Kirk ein weiteres [[Außenteam]] hinunter, diesmal unter seiner eigenen Führung. Sie treffen auf eine ruhige, friedliebende Gesellschaft, welche im Aussehen an die Erde des [[19. Jahrhundert|19. Jahrhunderts]] erinnert. Ein Einheimischer spricht das Außenteam an und fragt sie, ob sie wegen des "<em>Festes" </em> hier seien. Er empfiehlt ihnen, sich wegen eines Schlafplatzes an jemanden namens [[Reger]] zu wenden, und rät zur Eile, denn gleich beginne die "Rote Stunde". Auch eine junge Frau, [[Tula]], die Tochter von Reger, kommt hinzu und bietet ihnen Zimmer bei ihrem Vater an. In diesem Moment schlägt es sechs Uhr. Die eben noch ruhige Szene verwandelt sich in Chaos und Anarchie. Die Bewohner des Planeten brechen in unerklärliche Erregung aus und fallen wie die Tiere übereinander her. Auch der Einheimische, mit dem sie eben noch gesprochen haben, und Tula beginnen zu schreien und ekstatisch auf die anderen Leute loszugehen. Das Außenteam kann mit Mühe von der chaotischen Straße in das Haus von Reger fliehen, ohne verletzt zu werden. Dort treffen sie auf drei ältere Herren, die sich ihnen als Reger, [[Hacom]] und [[Tamar]] vorstellen. Reger bietet ihnen eine Unterkunft für die Nacht an. Hacom ist davon nicht begeistert; er ist der Ansicht, dass die jungen Leute beim Fest zu sein hätten. Das sei Landrus Wille. Im Gespräch mit ihm und Hacom hören die Crewmitglieder der ''Enterprise'' zum ersten Mal von Landru, der über den Planeten herrscht. Das Außenteam macht Reger darauf aufmerksam, dass seine Tochter bei dem wilden Treiben auf der Straße in Gefahr ist; Reger nimmt dies resigniert zur Kenntnis, unternimmt aber nichts, um sein Kind in Sicherheit zu bringen. Er führt den Landetrupp in ein Mehrbettzimmer. Auf Kirks Nachfrage, was es mit Landru und diesem Fest auf sich hätte, bekommen sie von Reger keine Antwort; er scheint nun ebenfalls wie Hacom entsetzt, dass das Außenteam nicht an dem "<em>Fest" </em> teilnehmen möchte, das auf den Straßen im Gange ist, und dass sie scheinbar noch nie von Landru gehört haben. Er lässt Kirk und die anderen in ihrem Zimmer allein.