Captain Kirk befiehlt Dr. McCoy, eine Atmosphärenuntersuchung vorzunehmen, um festzustellen, ob die merkwürdigen Vorgänge auf dem Planeten von etwas in der Luft ausgelöst werden. Lieutenant [[Lindstrom (Lieutenant)|Lindstrom]] soll das Geschehen mit anderen ihm bekannten soziologischen Phänomenen vergleichen. Zusammen mit [[Spock]] will Kirk die Zeit bis zum Morgen nutzen, um sich einen "Schlachtplan" zurechtzulegen.

Am nächsten Morgen um Punkt sechs Uhr hört das wilde Treiben auf den Straßen auf einen Schlag auf. Die Bewohner des Planeten fallen wieder in ihren sanftmütigen und ruhigen, beinahe apathischen Zustand zurück. Auch Tula ist in das Haus ihres Vaters zurückgekehrt; sie ist verletzt, noch immer sehr aufgeregt und wird zur Beruhigung in den Salon gebracht. Lieutenant Lindstrom macht Reger schwere Vorwürfe, weil er seine Tochter nicht schon in der Nacht gerettet hat, und zeigt kein Verständnis für den hilflos wirkenden Reger. Plötzlich kommt Hacom mit zwei der Kapuzenmänner in den Salon gestürmt. Er beschuldigt den ebenfalls anwesenden Tamar, über die Gesetzgeber gespottet zu haben. Er denunziert Kirk und die anderen, weil sie nicht auf dem Fest gewesen sind. Einer der Kapuzenmänner tötet Tamar mit dem Gas aus seinem Stab. Dem Außenteam wird befohlen, den Männern zu den Absorptionskammern zu folgen.

==== Akt II: Das Schicksal der Archonen ====

Als Kirk sich widersetzt, fallen die beiden Eindringlinge in eine Starre, um sich zu beraten und Landru herbeizurufen. Dadurch gelingt Kirk mit seinem Landetrupp und Reger die Flucht. Auf der Straße werden sie plötzlich von den Herumstehenden verfolgt, was Spock auf eine telepathische Beeinflussung durch Landru zurückführt. Nur mit Hilfe ihrer [[Phaser]] gelingt es den Besatzungsmitgliedern zu entkommen. Einer der betäubten Angreifer entpuppt sich als Lieutenant O'Neil, der laut Reger absorbiert wurde und nun zur Gesellschaft des Planeten gehört. Das Außenteam nimmt O'Neil mit. Reger führt sie in ein Gewölbe, wo sie eine Lichttafel finden, die aus der Zeit vor Landru stammt - hochentwickelte Technologie, die nicht mit der Kultur des Planeten übereinstimmt. Es stellt sich heraus, dass Landru die USS ''Archon'' auf dem Planeten zum Absturz gebracht hat. Die Crewmitglieder der ''Archon'' widersetzten sich dem Willen Landrus; viele der Archonen wurden daraufhin gewaltsam in die Gesellschaft absorbiert, genau wie Lieutenant O'Neil. Reger ist Teil einer Untergrundbewegung der übrigen Archonen, die Landru bekämpfen. Er befürchtet, O'Neil werde sie an Landru verraten, wenn er wieder zu Bewusstsein kommt. Dr. McCoy gibt dem Lieutenant eine Spritze, um ihn bewusstlos zu halten.

Spock ist der Meinung, dass die von ihm entdeckte Energiequelle, die sich in der Nähe befindet, stark genug wäre, um ein Schiff zu zerstören. Kirk kontaktiert daraufhin die ''Enterprise''. Lieutenant [[Montgomery Scott|Scott]] berichtet ihm, sie würden durch Hitzestrahlen von der Oberfläche angegriffen. Die [[Schutzschild|Schutzschirme]] hielten Stand, aber verbrauchten zu viel Energie. Die [[Impulsantrieb|Impulstriebwerke]] könnten nicht aktiviert werden, ohne die Schilde zu verlieren. Scott schätzt, dass die ''Enterprise'' in spätestens zwölf Stunden in die Atmosphäre eintritt, wenn es ihnen nicht gelingt, die Strahlung abzuwehren.

==== Akt IV: Die Befreiung von Beta III ====

Marplon lässt Spock jedoch frei, als sie alleine in der Kammer sind, und entpuppt sich als ein Mitglied der Untergrundbewegung: Kirk simuliert seine Absorption nur. Spock erhält von Marplon die Phaser zurück und soll sich nun ebenfalls so verhalten, als sei er absorbiert worden. Zurück im Kerker müssen der Captain und sein erster Offizier sich auf einen Plan verständigen, ohne dass der tatsächlich absorbierte Dr. McCoy etwas davon mitbekommt. Marplon und Reger, der gegen die Absorption immun ist, stoßen zu den beiden hinzu. Der Doktor kommt dahinter, dass sie alle ihre Absorption nur vorspielen, und greift den Captain an. Kirk kann ihn außer Gefecht setzen. Es gelingt ihm und Spock, zwei Kapuzenmänner bewusstlos zu schlagen, die den Kerker betreten.

Spock kontaktiert die Enterprise. Chefingenieur Scott berichtet, dass der Orbit immer kleiner wird und die Hitzestrahlung nach wie vor anhält. Kirk und Spock ziehen sich die Umhänge über und begeben sich gemeinsam mit Marplon zur großen Empfangshalle. Landrus Projektion erscheint erneut und droht allen, die von der Anwesenheit des Außenteams auf Beta III wissen, mit dem Tod, um seine friedliche Gesellschaft zu erhalten. Captain Kirk schießt ein Loch in die Wand hinter der Projektion und legt so den Raum frei, in dem sich Landru befindet - ein großer Computer, der mit den ethischen Werten Frieden und Ordnung programmiert ist. Der ursprüngliche Landru, der einst die vom Krieg heimgesuchten Bewohner von Beta III in den Frieden geführt hat, ist seit 6.000 Jahren tot. Er hat diesen Computer erschaffen, um die Ordnung auf dem Planeten aufrechtzuerhalten. Kirk versucht, den Computer mit einem Phaser zu zerstören, doch Landru wehrt sich und macht die Waffen unschädlich. Es gelingt Kirk und Spock, Landru Zweifel daran einzureden, dass er seinen Zweck noch erfüllt; dass der Computer der Gesellschaft tatsächlich dient. Landru zerstört sich schließlich selbst. Mr. Scott berichtet von Bord der ''Enterprise'', dass die Hitzestrahlung aufgehört hat und dass Lieutenant Sulu von seiner Geistesstarre befreit ist.

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