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Die beiden auf der Flucht befindlichen Offiziere folgen der im [[Tricorder]] gespeicherten Karte, die sie von dem Spion erhalten haben. Sie sollen sich in einer Taverne im Dorf [[Ohn-Kor]] auf Prytt Territorium treffen, müssen dafür allerdings erst durch die Höhlen unter dem Gefängnis, die mit einem explosiven Gas gefüllt sind.
[[Lieutenant Commander]] [[Data]] arbeitete derzeit an einem Zugang zum [[Planetares Kommunikationsnetz|Kommunikationsnetz]] der Prytt. Riker nimmt, trotz Abraten von Botschafter Mauric, Kontakt zum [[Premierminister]] der Prytt auf. Als der Premierminister allerdings herausfindet, dass die [[Transmission]] nicht genemigt genehmigt ist, beendet er die Verbindung sofort.
Die ''Enterprise'' wird als Konsequenz daraus von Sicherheitsministerin Lorin kontaktiert, die Vergeltungsmaßnahmen androht, sollten nochmals Prytt-Bürger belästigt werden. Anschließend informiert Mauric in dem sicheren Quartier Riker davon, dass ein Spion den Gefangenen einen Plan zum Dorf Ohn-Kor zukommen ließ.
Auf dem Planeten haben sich die Neuralimplantate inzwischen auf die Hirnfrequenzen eingestellt, so dass Picard und Crusher voneinander abhängig sind. Sie treffen auf den [[Berg|Hügel]], weichen allerdings einem [[uniform]]ierten Prytt aus. Beim [[Lagerfeuer]] entdecken Picard und Crusher durch die mentale Verbindung und den Hunger, dass beide kein aufwändiges Frühstück mögen. Beim Gespräch erfährt Beverly auch zum ersten Mal von den Gefühlen, die Picard für die [[Ehe|Frau]] [[Jack Crusher|seines besten Freundes]] hatte.
Die Verzögerung beim Treffen irritiert Botschafter Mauric, so dass er annimmt die Föderation steckt mit seinen Feinden unter einer Decke. Da Riker den Vorwurf abstreitet , zieht der Kes in Betracht, das Schiff zu verlassen. Auf der ''Enterprise'' nimmt Riker in Anwesenheit von Botschafter Mauric nochmals Kontakt zu Sicherheitsministerin Lorin auf, die sie mit den [[Transporter]]n in die [[Beobachtungslounge]] beamen. In der Lounge beginnt eine lange Verhandlung, an deren Ende Riker zu der Einsicht kommt, dass weder die Kes noch die Prytt für den Eintritt in die Föderation bereit sind.
Auf dem Planeten sind die beiden [[Sternenflotte|Sternenflottenoffiziere]] zur Zeit der Verhandlung auf der Flucht vor Prytt-[[Soldat]]en. Es gelingt ihnen bis zur Grenze zu fliehen, die durch ein starkes [[Kraftfeld]] gesichert ist. Dr. Crusher gelingt eine kurzzeitige Auflösung der Barriere, durch die sie Picard auf die andere Seite schubst, hinter dem sich das Feld wieder schließt.