Auf der ''Voyager'' wird der falsche Fähnrich durch [[Captain]] [[Kathryn Janeway]] befragt, er stellt sich als [[David Gentry]] vor mit der Sternenflottenummer 99 Beta 3278. Chakotay stellt klar, dass sie wissen, dass er kein Mensch ist. Darauf wiederholt Gentry seine Idenifikation. Captain Kathryn Janeway stellt klar, das dass sie nicht zur Nachbildung gehören, doch der junge Mann bleibt bei seiner Aussage. Als [[der Doktor]] eine [[Blut]]probe nehmen will, um herauszufinden , wer er ist, verliert er die Nerven. Er versucht das Hauptquartier mit seinem Kommunikator zu kontaktieren, doch Chakotay teilt ihm mit, dass dieser deaktiviert wurde. Er schreit "Menschen - Krankheit" und setzt dann ein [[Gift|Zellgift]] frei, das ihn umbringt. Der Doktor kann nur noch seinen Tod feststellen.

Chakotay zeigt dem Captain die Bilder aus dem [[Habitat]] und erzählt ihr von dem Aufenthalt. Sie haben San Francisco nachgebildet. Janeway ist erstaunt auch Boothby zu sehen. Es werden Vermutungen angestellt, woher die Fremden die Informationen haben. [[Seven of Nine]] meint, dass sie vielleicht Zugriff auf eine Datenbank der Föderation hatten und Chakotay wirft ein, dass sie vielleicht in San Francisco waren. Tuvok meint, dass das Habitat mit Spezies aus dem Alpha-Quadranten besiedelt sindist. Seven hat das Habitat untersucht und kann die [[Energiesignatur]] nicht zuordnen. SIe glaubt, dass sie eine Kombination aus Holodecktechnologie und [[Partikelsynthese]] verwendet haben. Tuvok meldet, dass das Habitat schwer befestigt und auf einen Angriff gut vorbereitet ist. Da ruft der Doktor und bittet den Captain zu sich, da er die Postmortemanalyse beendet hat. Zuvor befiehlt sie Tuvok noch, einen Weg zu finden ihre Verteidigungssysteme zu überwinden, falls die Fremden eine [[Invasion]] der Erde planen.

Der Doktor berichtet Janeway, dass Gentry wie ein menschliches Wesen aussehen, reden und riechen mag, aber es nicht ist. Janeway fragt, ob er genetisch verändert wurde, was der Doktor bejaht. Diese Veränderung fand auf eine technisch sehr anspruchsvolle Weise statt. Der Doktor hat herausgefunden, dass der Verstorbene kein Mensch ist und er macht eine zytokinetische [[Injektion]] um eine genetische Rückartung in Gang zu setzen. Janeway lässt ihn diese Prozedur durchführen und er injiziert dem Toten ein Hypospray. Der Leichnam wird immer größer und verändert sich. Plötzlich erkennen sie, dass es [[Spezies 8472]] ist und sie weichen vom Biobett zurück. Der Doktor meint, das ist sei wahrhaftig ein [[Sprichwort|Wolf im Schafspelz]].

Captain Janeway ruft die Führungsoffiziere zusammen und es wird im Konferenzraum überlegt, warum Spezies 8472 dieses Trainig Training veranstaltet. Tom gibt zu bedenken, dass die Sowjets im 20. Jahrhundert ähnliches Ähnliches taten , um ihre Agenten für die USA zu schulen. Kim wirft ein, dass sie vorhatten den Alpha-Quadranten zu infiltrieren und Tom meint, dass sie dies vielleicht schon getan haben. Torres pflichtet ihnen bei und fragt, woher sie ihre Informationen haben. Jedoch meint Seven, dass sie diese auch von den Borg erhalten haben können. Sie ist sich auch sicher,d ass dass sie die Erde zerstören werden und Tuvok pflichtet ihr bei. Janeway stellt klar, dass es oberste Prioriät ist herauszufinden , was dort unten vor sich geht. Seven erhält den Auftrag [[Nanosonde|Nanosonden-Waffen]] herzustellen und Tuvok wird daran arbeiten ihre Energiequellen zu zerstören. Chakotay beschließt seine Verabredung mit Valerie einzuhalten um dort etwas Neues herauszufinden und eine Vorstellung von ihren Plänen, und er erhält die Erlaubnis des Captains. Captain Janeway stellt nochmals klar, dass die [[Erde]] sich gegen einen Invasion von Spezies 8472 nicht zur Wehr setzen kann und dass es gilt, dies zu verhindern.