[[Worf]] und [[Ezri Dax|Ezri]] kehren nach Deep Space Nine zurück und werden freudig empfangen. Zur selben Zeit erreicht Captain [[Benjamin Sisko|Sisko]] die Nachricht, dass das Sternenflottenhauptquatier in San Francisco von einer Flotte, bestehend aus [[Breen]]-Schiffen, angegriffen wurde. Auf [[Cardassia]] plant [[Damar]] derweil die Befreiung seiner Heimatwelt, da er sie vom Dominion unterdrückt sieht. Während des Kampfes um das Chin'Toka System wird die Flotte der Föderation, Klingonen und Romulaner von einer neuartigen Breen-Waffe überrascht. Die Flotte hat so keine Chance und verliert das Chin'toka System unter hohen Verlusten (311 Schiffe). [[Dukat]], der in diesen Episoden als [[Bajoraner]] [[Anjohl]] auftritt, versucht [[Kai Winn|Winn Adami]] zu überreden, die verbotenen Schriften von [[Koss Amojan]] zu lesen und die [[Pagh-Geister]] in den [[Feuerhöhlen]] zu befreien.Kai Winns persönlicher Assistent [[Solbor]] herausfindet wer Anjohl in Wahrheit ist und was Kai Winn wirklich vor hat,wird aufgrund dieses Wissens von der Kai erstochen. In einer Nebenhandlung gibt es noch einen Konflikt zwischen Captian Sisko und [[Kasedy Yates]]. Sisko setzte sich bei der bajoranischen Fracht- und Verschiffungsbehörde dafür ein, dass seine Frau für einen Monat keine Frachtflüge bekommt um Gefahr von ihr abzuwenden.