Auf den Planeten '''Angira''' herrscht die Gewalt. In der mittelalterlichen Gesellschaft werden blutige Kriege um überholter [[Tradition]]en willen geführt. Prinz Vikram kehrt nach seiner Ausbildung auf der [[Erde]] mit der ''[[USS Enterprise (NCC-1701)|Enterprise]] '' zu seinem Heimatplaneten zurück, um seine Welt in eine moderne [[Zivilisation]] umgestalten.

dem Prinzen zwei seiner fähigsten Männer an die Seite zu stellen: [[Commander]] [[Spock]] und [[Lieutenant]] [[Hikaru Sulu|Sulu]]. Doch als die beiden [[Sternenflotte|Starfleet]] - [[Offizier]]e ihre schwierige Arbeit auf Angira beginnen wollen, werden sie von einer Revolte überrascht. Ein Aufrührer richtet im Palast ein Blutbad an, um die Macht an sich zu reißen.

Die Rebellen scheuen nicht davor zurück, Angira mit Krieg zu überziehen, um jede Veränderung ihrer [[Tradition]]en im Keim zu ersticken. Ohne Unterstützung durch die [[USS Enterprise (NCC-1701)|Enterprise]], nur mit dem Schwert in der Hand, müssen [[Spock]] und [[Hikaru Sulu|Sulu]] um ihr Leben kämpfen. Nach der [[Oberste Direktive|erste Direktive]] von [[Starfleet]] dürfen sie in die Auseinandersetzungen einer fremden Zivilisation nicht eingreifen. Doch das Schicksal eines ganzen Planeten steht auf dem Spiel.