Die [[USS Voyager|''Voyager'']] sammelt Proben über eine ungewöhnlich hohe Konzentration an [[Photon]]ische [[Energie]]. [[B'Elanna Torres]] will umgehend eine komplette Phasenspektrumsanalyse erstellen. [[Kathryn Janeway]] meint, dass diese Materie die Effizienz ihrer Energiekonverter um 15 % erhöhen könnte. Torres meint, dass eine Analyse 6 Stunden dauert. Sie schlägt vor, dass [[Harry Kim]] bei den Untersuchungen hilft, doch er kann nicht auf der ''Voyager'' gefunden nicht lokalisiert werden. [[Chakotay]] und [[Tuvok]] finden heraus, dass Harry Kim auf dem [[Holodeck]] die [[Heldensage]] ''[[Beowulf]]'' nachspielt. Sie Tuvok versucht das Holodeck zu scannen. Jedoch erhält er keinen klaren Scann. Da das Programm auch nicht beendet werden kann, gehen sie aufs Holodeck um nach Harry zu suchen.

Sie können kein Lebenszeichen entdecken. Plötzlich wird ein Speer geworfen. Sie begegnen [[Freya]], die erzählt, dass Harry, der hier als Beowulf bekannt ist, von einem Dämon namens [[Grendel]] geholt wurde und wahrscheinlich tot ist. Der Sie führt sie daraufhin zum Hof von König [[Hrothgar]] . Dieser meint, sie sollen lieber nach Hause gehen, denn Grendel habe kein Erbarmen. Nach viel Überzeugungsarbeit Grendel habe neben Harry auch 30 ihrer eigenen Männer getötet. Hrothgar berichtet, dass Grendel immer nachts kommt und niemand verhindern kann, dass es ihre Männer mitnimmt. Chakotay bekundet seinen Willen, Grendel persönlich zu begegnen. Daraufhin fragt Unferth empört, ob sie auch falsche Hoffnungen wecken wollen, wie ihr Verwandter. Er fordert sie daraufhin zum Duell und zieht sein Schwert. Jedoch unterbindet Hrothgar einen Kampf und die beiden dürfen sie die Nachtwache übernehmen. Sie wollen das Monster informieren daraufhin Janeway über Interkom, dass sie keine Spur von Harry gefunden haben. Jedoch meinen einige Holodeckfiguren, er sei in einem Kampf getötet worden. Sie lässt die beiden eine Analyse der Abbildungskontrollsysteme durchführen und ihre Tricorderscanns auf die Brücke übertragen. B'Elanna und Janeway entdecken inzwischen, dass die photonische Energie auch in andere Schiffssysteme gelangt ist. Tuvok schlussfolgert daraus, dass die unangenehme Möglichkeit besteht, dass auch Harry in einen Materieumwandlungsprozess geraten sein könnte. Einige Momente später erscheint Grendel untersuchen. Torres versucht einen Nottransport, kann diesen aber nicht durchführen. Als sie ihm begegenen Grendel erscheint verschwinden die beiden Tuvok und Chakotay ebenfalls.

Die photonische Energie die gerade auf dem Schiff untersucht wird ist in verschiedene Systeme des Schiffes gelangt und könnte so auch der Grund für die Fehlfunktion des Holodecks sein. Durch das Verschwinden der beiden finden Janeway und [[B'Elanna Torres]] heraus, dass sie in [[Energie]] umgewandelt wurden . Paris ist der Meinung, dass ihre Molekularmuster immer noch vorhanden sein könnten und will den Energiestoß auf dem Holodeck untersuchen. Da jede Person ebenfalls gefährdet wäre, beschließen sie [[Der Doktor|den Doktor]] mit der Mission Grendel zu untersuchen aufs Holodeck zu schicken und da . Der Doktor wird darüber informiert. Da der Doktor schon Energie ist, kann er nicht mehr umgewandelt werden. Daraufhin studiert er im Computer das Epos und seine kulturellen Bezüge sowie die historischen Kommentare.

Von Freya wird der Doktor zum König Hrothgar gebracht, damit er Er trifft dort Grendel begegnen kann. Doch [[Unferth]] ist misstrauisch was den Doktor angeht und fordert ihn aufFreya, sich erst mal gegen die ihn zu beweisen. Doch da der Doktor nicht unbedingt gut mit dem [[Schwert]] umgehen kannfragt, entschließt ob er sich sein [[Kraftfeld]] zu deaktivieren, sodass der Schwerthieb von Unferth durch ihn durch gehtihren Heldentaten gehört hat. Daraufhin wird der Der Doktor als Held bejubelt hört ihrer Geschichte kurz zu und zum Essen am Tisch des Königs eingeladenmeint dann, dass er Grendel suchen muss. Dort soll er Geschichten von seinen ruhmhaften Taten erzählenDarauf meint Freya, dass nur ein Krieger das sucht, doch da er noch nie gegen Dämonen oder wovor andere Gegner angetreten istfliehen. Sie entdeckt eine Pflanze, erzählt erwelche ihrer Meinung nach, wie er einmal eine Epidemie verhindert hatden Kriegern den Mut des Bären verleiht. Allerdings verstehen die Zuhörer kein Wort davon Der Doktor meint jedoch, dass sie giftig ist und Krämpfe und fragen auch nicht weiter nachSchweißausbrüche verursacht.

Von Freya wird der Doktor zum König Hrothgar gebracht, damit er dort Grendel begegnen kann. Doch [[Unferth]] ist misstrauisch was den Doktor angeht und fordert ihn auf, sich erst mal gegen ihn zu beweisen. Doch da der Doktor nicht unbedingt gut mit dem [[Schwert]] umgehen kann, entschließt er sich sein [[Kraftfeld]] zu deaktivieren, sodass der Schwerthieb von Unferth durch ihn durch geht. Daraufhin wird der Doktor als Held bejubelt und zum Essen am Tisch des Königs eingeladen. Dort soll er Geschichten von seinen ruhmhaften Taten erzählen, doch da er noch nie gegen Dämonen oder andere Gegner angetreten ist, erzählt er, wie er einmal eine Epidemie verhindert hat. Allerdings verstehen die Zuhörer kein Wort davon und fragen auch nicht weiter nach. Unferth verlässt empört den Tisch, während Hrothgar ihm sein Schloss zeigen will. Nachdem Hrothgar dem Doktor das Schwert gezeigt hat, mit dem er als 11-Jähriger erstmals jemanden tötete, meint Unferth, dass es Zeit zum Schlafen ist. Hrothgar erwidert, dass es nach Unferths Meinung immer zeit zum schlafen ist, und entfernt sich dann.  Nach dem Essen ist er mit Freya allein. Er Sie berichtet darüber, wie sie immer weniger werden und niemand darüber sprechen will. Sie meint zu ihm, dass ein Krieger die Nacht vor der Schlacht nicht allein verbringen wollte und küsst ihn. Bevor sie geht, meint sie, dass er weiß, wo sie schläft. Der Doktor verliebt sich in Freya. Nachdem sie gegangen ist hat er Kontakt mit Grendel und verliert einen Arm, als das photonische Wesen diesen umschlangumschlingt. Er wird von Paris herausgeholt. Nachdem sein Arm wiederhergestellt ist, analysiert B'Elanna die Daten des Trikorders des Doktors. Die [[Scan]]s vom Kontakt zeigen [[Synaptisches Muster|synaptische Muster]]. Nach einem Experiment werden auch in der Probe im [[Maschinenraum]] die Muster gefunden und das Wesen entflieht aus dem Behälter und kehrt in ein photonisches Gitter im Raum zurück. Dort finden die [[Sensor]]en drei bioelektrische Muster im Inneren des Gitters, so dass vermutet wird, dass die Wesen Chakotay, Tuvok und Harry gefangen nahmen, da die ''Voyager'' ebenfalls Wesen als Proben an Bord nahm.

Der Doktor wird nach der Wiederherstellung seines Armes damit beauftragt, die Lebensform auf das Holodeck zurückzubringen und gibt sie als Talisman aus, mit dem er Grendel besiegen kann. Unferth will ihn töten, da er glaubt, dass der Doktor ein Verbündeter Grendels ist und dem Talisman nur Schaden bringen will. Freya verteidigt Als der den Doktor und mit seinem Schwert angreift, verteigt Freya ihn. Im Kampf wird von Unferth tödlich verletzt. In ihrem letzten Moment bittet sie den Doktor, ihr Schwert zu nehmen, Unferth aufzuhalten und damit auch Grendel. Sie stirbt mit dem Namen "Schweitzer" auf den Lippen.

[[Captain]] Janeway vermerkt über den Doktor ein Lob im [[Logbuch]] und würde dafür gerne den Namen des Doktors hören. Der Doktor will seinen Namen allerdings nicht behalten, da dieser zuletzt in Verbindung mit Leid benutzt wurde und er sich nicht daran erinnern möchte. Janeway fügt noch hinzu, dass er wohl viele Abenteuer auf dem Holodeck erlebt hat. Sie hat das Gefühl, dass dieses nicht sein letztes Abenteuer war und der Doktor teilt diese Empfindung.

| Spezies = [[Vok'sha]], [[Amanita muscaria]], [[Elch]]

| Kultur = <q>[[Beowulf]]</q>; [[Scyld]]; [[Gar-Däne]]

| Astronomie = [[Rakella Prime]]