Dieser Film spielt im 23. Jahrhundert kurz nach TAS. Einige Raumschiffe werden verbessert und es werden Tests für den großen Umbau durchgeführt. Aus der Constitution-Klasse wurden bereits die Raumschiffe USS Constitution (NCC-1700) und die USS Enterprise (NCC-1701) verbessert. Als nächstes kommt die erst kürzlich wiederaufgebaute USS Constellation (NCC-1017) dran. Captain Winter soll mit seiner Crew den Testflug der Constellation durchführen. Sein Wissenschaftsoffizier Lt. Cmd. Torner

, der sich auch sehr gut mit der Technik der Föderation auskennt hat ständig etwas zu tun. Während dem erstellen von Raumkartographie wird ein neuer Planet mit unbekannten Lebensformen entdeckt. Die Lebensformen nennen sich Menschters und ähneln Menschen. Sie haben nur vier Arme, vier Beine, Orange haut und bestehen hauptsächlich aus Gasen und anderen Stoffen. Die Klingonen erfuhren jedoch auch von diesem Planeten und Testen ihren "K'Vort-Prototyp" an der Constellation. Schnell eilen die USS Enterprise und die USS Potemkin (NCC-1657) zur Hilfe. Auf der Enterprise kommandiert zur Zeit Captain Piett (gesprochen: Pitt) mit seinem ersten Offizier Commander Sorak, der Mensch-Vulkanier-Hybride ist, aber äußerlich aussieht wie ein Mensch, denn James T. Kirk wurde schon zum admiral befördert. Und Captain Piett soll auch bald befördert werden. Auf der Potemkin kommandiert zurzeit Captain Muloks, der ein Squaschianer ist. Es geht nun darum die neue Constellation zu testen und gleichzeitig mehr über den K'Vort-Prototypen herauszufinden.

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