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Als die [[USS Enterprise (NCC-1701-D)|USS ''Enterprise'' Deligierte -D]] [[Botschafter|Delegierte]] der [[Selay]] und [[Anticaner]] zu einer Friedensverhandlung bringen soll, streift sie eine Energiewolke. Die Crewmitglieder beginnen, sich merkwürdig zu verhalten.

Als die ===Die Delegierten - Teaser===:''Computerlogbuch der [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'' bei Warpgeschwindigkeit ]], [[Captain]] [[Jean-Luc Picard|Picard]], [[Sternzeit]] 41249,3. Wir haben die beiden Haupt[[planet]]en des [[Beta-Renner-System]]s angeflogen und [[Botschafter|Delegierte]] beider Welten an Bord genommen. Seit sie den bemannten Raumflug haben, sind die [[Anticaner]] und die [[Selay]] Todfeinde geworden. Trotzdem haben beide die Aufnahme in unsere [[Föderation]] beantragt. Wir sollen nun die Delegierten nach [[Parliament]] bringen, das ist der neutrale Konferenzplanet dieses [[Sektor]]s. Wir hoffen, dass dort die Streitigkeiten beigelegt werden können.'' Als Die Selay an Bord [[beamen]], sind sie besorgt, dass ihre [[Quartier]]e zu nah an denen der [[Anticaner]] liegen könnten, die Geruchsbelästigung könnten sie nicht ertragen. [[Commander]] [[William T. Riker|Riker]] verspricht, ihnen neue Quartiere zuzuweisen. Weiterhin stößt ihnen auf, dass die Anticaner vor ihnen an Bord genommen wurden. Captain Picard beruhigt sie, dies läge lediglich daran, dass ihr Planet auf der Reiseroute näher lag. Nachdem Die Selay den [[Transporterraum]] verlassen haben, bemerkt [[Tasha Yar]], dass diese Delegierten nicht wie vielversprechende Föderationskandidaten wirken. Captain Picard entgegnet, dass wohl selbst die Friedensstifter von Parliament ihre Schwierigkeiten haben werden.  Auf der [[Brücke]] diskutieren Riker und Picard den Ursprung solcher tiefgehender Feindschaften. [[Data]] meldet eine [[Energie]]ansammlung direkt voraus. Die Sensoren zeigen eine Energiewolke streift, entlädt die sich ein Impulsmit [[Warp]]geschwindigkeit bewegt. Picard läßt den Kurs ändern und die Geschwindigkeit erhöhren, der um rechtzeitig zur Konferenz auf Parliament einzutreffen.  Im [[Sensorraum]] überprüfen [[Goerdi La Forge]] und [[Worf]] schwer verletztdie [[Sensor]]en für eine genauere Untersuchung der Wolke. Data meldet eine Veränderung der Form der Wolke. Als Worf eine der Konsolen überprüft durchfließt ihn ein unbekannter blaufarbener Energiestrahl. Er fällt bewusstlos zu Boden, La Forge macht umgehend eine Notfallmeldung.  === - Akt I===Als [[Beverly Crusher|Dr. Crusher]] ihn auf der Krankenstation untersucht, geht die Energieladung auch auf sie über, ohne sie jedoch zu verletzen. Sie sucht wie ferngesteuert nach der Navigation und geht schließlich zur [[Brücke]]. Dort bedient sie ein Terminal um an die Navigationskontrolle zu gelangen als der Energieimpuls auf das Schiff übergeht und sie wieder zu Bewußtsein kommt. Kurz darauf fallen fast alle Systeme vom Transporter bis zum Warpantrieb aus, können aber repariert werden.

[[Deanna Troi|Deanna]] möchte Worf und Beverly hypnotesierenhypnotisieren, da sie einen Gedächtnisverlust von ein paar Stunden aufweisen. Dabei stellt man fest, dass ein fremdes Bewustsein sich beider bemächtigt hat. Währenddessen fällt der Antrieb, die Steuerung und Kommunikation erneut aus. Als Captain [[Jean-Luc Picard|Picard]] eine Konsole berührt, wird er von der fremden Energie übernommen ohne dass es jemand bemerkt.

Jetzt möchte der mit der fremden Lebensform verschmolzene Captain sich in die Wolke beamen um auch zu Energie zu werden, woraufhin Dr. Crusher ihn seines Dienstes enthebt und der Captain das Schiff und seine Crew lahmlegt. Captain Picard geht in en den Transporterraum und beamt sich nach draußen.

[[Marc Alaimo]] wird später in verschiedenen [[Star Trek: Deep Space Nine|Deep Space Nine]] Folgen den [[Cardassianer]] [[Gul]] [[Dukat]] spielen, ist in dieser Episode aber aufgrund der aufwändigen Maske in dieser Folge kaum zu erkennen.

[[Colm Meaney ]] tritt als Sicherheitsoffizier auf, der die verfeindeten Selay und Anticaner voneinander zurückhalten muss. Später wird er die regelmäßige Rolle des [[Miles O'Brien]] bekommen. Interessanterweise ist der Part eines [[Transporterchief]]s, der lediglich über Lautsprecher zu hören ist, mit [[Jörg Döring]], der [[Liste der Synchronstimmme|Synchronstimme]] Miles O'Briens besetzt worden, wohingegen er als Sicherheitsoffizier von [[Walter Alich]] gesprochen wurde.