Nun zielen beide Schiffe aufeinander. Archer schlägt vor, die Waffen gleichzeitig zu deaktivieren, und Harrad-Sar stimmt zu. Als die Situation entspannter ist erklärt er, dass er einen Vorschlag für Archer hat. Den möchte er aber von ANgesicht Angesicht zu Angesicht an Bord seines Schiffes unterbreiten. Archer erklärt, dass er wenig positive Erfahrungen mit den Orionern hat und deswegen skeptisch ist, doch Harrad-Sar meint, sein Vorschlag solle gerade der Verbesserung der Beziehungen zwischen [[Sternenflotte (Erde)|Sternenflotte]] und [[Orion-Syndikat]] dienen.

Harrad-Sar serviert inzwischen auf seinem Schiff seinen vier Gästen reichlich Essen und [[Meridor]] und berichtet offen, dass er nicht nur als [[Händler]] sondern auch als [[Piraterie|Pirat]] und [[Freibeuter]] tätig ist. Dann kommt er darauf zu sprechen, dass Archer sowohl im [[Klingonisches Reich|Klingonischen Reich]] als auch vom Syndikat gesucht wird. Archer fragt nun nach seinem Anliegen, doch Harrad-Sar möchte zunächst etwas Unterhaltung anbieten. Auf sein Zeichen betreten drei [[Orionisches Sklavenmädchen|Orionische Sklavenmädchen]] den raum Raum und tanzen sehr aufreizend für die Gäste. Archer und Reed sind beide total gefesselt und sichtlich begeistert. Harrad-Sar behauptet sogar, dass auch [[Navaar]], die erfahrenste der drei, von Archer begeistert sei. Er berichtet weiter, dass die drei Schwestern seien und von ihm auf [[Verex III]] gekauft wurden, doch Archer hört ihm garnicht gar nicht zu so fesseln ihn die tanzenden Schönheiten. Als der Tanz zu Ende ist kommt Harrad-Sar zum Geschäftlichen.

SPäter Später ist die ''Enterprise'' auf dem Weg zu den von Harrad-Sar übergebenen [[Koordinaten]] um den Planeten zu überprüfen. T'Pol berichtet Archer indessen, in der [[Crew]] gäbe es Bedenken wegen der Orion-Frauen, weil sie Unruhe stiften. Während Archer die Sache leicht nimmt hält T'Pol das Problem für ernster und fordert Archer auf mit den dreien zu sprechen, insbesondere darüber, dass sie nun keine [[Sklave]]n mehr seien.

Indessen kommt Hoshi Sato auf die [[Krankenstation]] und verlangt ein Mittel gegen [[Kopfschmerzen]]. [[Doktor|Dr.]] [[Phlox]] berichtet, dass auch ein anderer weiblicher Ensign gerade mit Kopfschmerzen bei ihm war. Hoshi vermutet, dass es eventuell an den Orionern und ihrer Wirkung auf die Männer liege, doch Phlox wüsste nicht, wie sie Kopfschmerzen verursachen sollten und hält ein wenige wenig Sexualität für gesund. Plötzlich kippt Phlox, der schon die ganze Zeit neben der SPur Spur war, um. Scheinabr Scheinbar nährt er sich einem Schlafzyklus, obwohl der doch gerade vor einer Woche vorbei war.

Kurz darau darauf kommt Archer immer noch benommen auf die Brücke. Reed vermutet eine Falle und empfielt empfiehlt Taktischen Alarm. Es werden tatsächlich große Magnesitvorkommen angezeigt. T'Pol fragt Archer dezent, ob es ihm gut gehe und der bestätigt das als plötzlich ein [[Energiesignatur|Energiewert]] in der [[Atmosphäre]] des Planeten angezeigt wird. Die [[Sensor|Scanner]] können durch die Wolken nichts klar erkennen und niemand antwortet auf Rufe, aber es scheint ein Raumschiff zu sein. Archer lässt die ''Enterprise'' näher heran fliegen. Da nimmt das Schiff Kurs auf die ''Enterprise'', aktiviert die Waffen und beschießt die ''Enterprise''. Seine Waffen sind jedoch schwach und keine Gefahr. Vermutlich ist es ein [[Wissenschaftsschiff]], das zufällig hier ist vermutet T'Pol. Reed ist über die wirkungslosen Angriffe amüsiert, doch Archer ist plötzlich gereizt und genervt und befiehlt das Schiff mit den [[Phasenkanone]]n zu zerstören. Reed weigert sich zu feuern. Als Archer selbst feuern will entfernt sich das unbekannte Schiff.

D'Nesh besucht inzwischen Kelby in seinem Quartier und die beiden beginnen sofort leidenschaftlich zu küsenküssen. Später liegen beide im Bett und Kelby erzählt ihr davon, dass er eigentlich besser als Tucker sei und der sich nun auf seinen Posten dränge. Er vermutet, dass Tucker bleiben will. D'Nesh erklärt, er dürfe sich nicht so behandeln lassen und müsse sich nehmen was er wolle. Als Kelby zögert droht sie, ihn zu verlassen und fragt, was er bereit sei dafür zu tun sie für immer zu behalten. Kelby meint, dafür würde er alles tun und zufrieden legt sich D'Nesh wieder zu ihm.

Kurz darauf erklärt Tucker Archer, dass Kelby mit seinen Manipulationen an den EPS-Leitungen fast das ganze Schiff zerstört habe. Nun dauert es eine Weile, bis sie weiter können. Die beiden besuchen Kelby, der auf der Krankenstation sicherheitshalber fixiert ist. Er behauptet, nichts getan zu haben, es sei ein Komplott von Tucker. Als Archer ihn attakieren attackieren will hält Phlox ihn zurück und erklärt, dass Kelbys [[Adrenalin]]werte viel zu hoch seien. Es muss ihn betäuben. Dann eröffnet er den beiden anderen, dass Kelby das gleiche habe, was alle auf dem Schiff manipuliert: ein starkes [[Pheromon]], das menschliche Männer aggressiv und wahnhaft macht, die Frauen schwächt und bei ihnen Kopfschmerzen auslöst. Phlox erklärt weiter, dass die Pheromone von den Orionerinnen stammen und ihnen vermutlich helfen die Männer zu kontrollieren und die Konkurenz Konkurrenz auszuschalten. Eine besondere Wirkung gabe es auf ihn, es bringt ihn in den Schlafzyklus, den er aber durch Aufputschmittel unter Kontrolle hat. Nur T'Pol und Tucker sind nicht betroffen. Bei allen anderen wird die Wirkung immer stärker.

Wenig später besuchen Archer und T'Pol die drei Orionerinnen, die inzwischen in der [[Dekontaminationskammer]] sind und von MACOs bewacht werden. Navaar fragt Archer, ob es das war was er meinte als er sagte sie seien frei, doch Archer präsentiert ein [[Kommunikation]]sgerät aus ihrem Quartier. Er weiß, dass sie erst vor zwei Stunden Kontakt zu Harrad-Sar hatten und vermutet, dass es von Anfang an Harrad-Sars Plan war die ''Enterprise'' durch die drei auszuschalten. Navaar behauptet, Harrad-Sar habe nur gefragt, ob es ihnen gut gehe. Archer berichtet von Phlox' Vermutungen. D'Nesh behauptet unschuldig zu seien und die drei tuen sogar so, als ob sie sich Sorgen um Archer machten. Archer fragt sie, wann Harrad-Sar angreifen wird, doch die Orionerinnen behaupten, niemand plane derartiges. Dabei schafft es Navaar fast Archer dazu zu bringen sie freeizulassenfreizulassen, doch T'Pol kann ihn rechtzeitig aus ihrem Einfluss lösen.

Kurz darauf arbeiten T'Pol und Tucker im Maschinenraum. Tucker denkt über die Bedrohung durch Harrad-Sar nach und errinnert erinnert sich an ihre erste Mission und die [[Suliban]]-Bedrohung. Da kommt es zwischen zwei Crewmitgliedern zu einem Gerangel und Tucker muss einschreiten. Dann erklärt er T'Pol, dass das der dritte Streit allein in der letzten Stunde gewesen sei und T'Pol berichtet von solchen Vorfällen im ganzen Schiff und dass sie sich auch SOrgen Sorgen um den Captain mache. ALs Als Tucker sich fragt, warum er scheinbar als einziger immun ist vermutet T'Pol, dass das mit der psychischen Verbindung zu T'Pol zusammenhängt, die entstand als sie sich [[Geschlechtsverkehr|paarten]]. Tucker gesteht ihr nun, dass er doch Tagträume von ihr hatte, was vermutlich auch mit der Verbindung zu tun hat. T'Pol vermutet auf jeden Fall, dass er immun ist weil auch sie aufgrund ihrer vulkanischen Pysiologie Physiologie immun ist.

Später gibt Phlox auf der Krankenstation Archer und Reed ein Gegenmittel und der Einfluss der Hormone lässt nach, nun, da die drei Frauen wieder bei Harrad-Sar sind, der sich zurückziehen musste. Alle sind froh, dass es gut ausgegangen ist und sie sogar etwas über die Orioner gelernt haben. Auf dem Gang erklärt Tucker T'Pol dann, dass sie ein gutes Team sind und sie stimmt zu. Trotzdem will Tucker zurück auf die [[Columbia (NX-02)|''Columbia'']]. T'Pol versucht ihn zu überreden zu bleiben und gibt sogar offen zu, dass sie privat möchte, dass Trip zurück zu ihr kommt. Sie küsst ihn. Trip erklärt ihr nun, dass er bereits vor drei Tgen Tagen um Versetzng Versetzung zurück auf die ''Enterprise'' bat.