Auf Deep Space 9 empfängt man eine Nachricht aus dem Gamma-Quadranten. Da der Ursprung cardassianische cardassianisch zu sein scheint, wird Garak damit beauftragt, die Nachricht zu entschlüsseln. Doch zu seinem Bedauern handelt es sich bei der Nachricht um eine alte, unwichtige Nachricht. Als er jedoch versucht, ein Runabout zu stehlen, stellt sich heraus, dass die Botschaft in Wirklichkeit von Enabran Tain stammt und dieser noch lebt. Sisko genehmigt daraufhin eine Erkundungsmission in den Gamma-Quadranten, gemeinsam mit Worf. Kaum sind die beiden im Gamma-Quadranten, werden sie auch schon von einer ganzen Flotte von Jem'Hadar-Schiffen überrascht und in ein Internierungslager gebracht. Dort treffen sie auf Enabran Tain, General Martok und Dr. Bashir, die beide durch einen Wechselbalg ersetzt wurden. Als Tain schließlich stirbt, beginnen Garak, Worf, Martok und Bashir, einen Fluchtplan zu schmieden.

Zur gleichen Zeit bereitet sich Deep Space 9 auf die bevorstehende Invasion durch das Dominion vor. Man versucht, das Wurmloch mittels eines Gravitationsstrahls zum kolabieren Kollabieren zu bringen, doch durch die Sabotage des ausgetauschten Bashirs, misslingt der Plan und die Schiffe des Dominions erreichen ungehindert den Alpha-Quadranten.