Dax trifft eine alte Freundin von Curzon. Ihr Name ist Arandis, welche die Cheforganisatorin für die [[Temtibi Lagune]] ist. Worf verhält sich unhöflich gegenüber Arandis, woraufhin Dax und Worf sich streiten. In Folge dessen besteht Dax darauf das er ihr einen Icobeerensaft bringt, obwohl sie gegen diesen allergisch ist, was sich im Jucken von Dax Flecken äußert.

Worf ist in seinem Zimmer als ein Mann hereinkommt, der sich als Pascal Fullerton, der Präsident der neuen Essentialisten-Bewegung, vorstellt. Die Bewegung habe die Wiederherstellung der moralischen und kulturellen Werte der Föderation zum Ziel. Er erzählt Worf von einer heute stattfindenden Kundgebung auf Risa.

Worf und Dax gehen gemeinsam spazieren und sprechen über Fullerton, dessen Thesen Worf zustimmt.

Kurz darauf ertönen Schreie. Als Worf und Dax nachsehen was los ist, werden sie von einem bewaffneten Bolianer aufgehalten.

Fullerton erscheint, Dax stellt fest, das die Phasergewehre nicht geladen sind, und es stellt sich heraus, das dieser Überfall eine Demonstration der Essentialisten war, um die Thesen dieser zu untermauern.

Kurz darauf geht er zu den Essentialisten und will ihnen dabei helfen, das alle Urlauber von Risa verschwinden.

Quark, Bashir und Dax sitzen zusammen. Bashir zeigt Verständnis für Worfs Reaktion, als er Arandis und Dax zusammen den Ton formen sah.

Dax erzählt den Beiden warum sie Worf liebt. Er habe die Courage einer Berserkerkatze und das Herz eines Poeten. Arandis kommt herein und berichtet, das die Suche nach Worf bisher erfolglos war.

In der Angst, das sich nach der Reaktivierung des Wetterkontrollsystems niemand mehr daran erinnern wird, will Fullerton mit Hilfe des Uplinks das Wetterkontrollsystem erneut modifizieren.

Dax wirft Worf vor, das er sich über das Wetter freuen und es genießen würde das die Gäste schlechte Laune haben. Dax sagt, das es Worf nicht um Risa oder die Essentialisten gehe, sondern nur um ihn und Dax. Sie will von Worf wissen, warum er so verschlossen ist. Er erzählt ihr von einem Erlebnis aus seiner Kindheit.

Mit 13 Jahren wurde er Kapitän der Schul-Fussballmannschaft und in einem Endspiel stieß er mit einem gegnerischen Spieler zusammen, in dessen Folge sich der Junge das Genick brach und kurze Zeit später verstarb.