Kes' telepatischen telepatische und psychokinetischen psychokinetische Fähigkeiten wachsen stark an und beginnen die ''Voyager'' zu gefährden. Währenddessen muss sich Seven of Nine mit ihrer neuen Individualität auseinandersetzen.

Der Doktor beginnt mit einer Behandlung, da ihre Implantate sich abzulösen drohen. Kes assistiert ihm. Als sie ein [[Medikament]] holen will , fliegt es auf sie zu. Ihre [[Telekinese|telekinetischen Kräfte]] sind sehr stark. Sie fühlt sich auch sehr energievoll, trotz wenig Schlaf. Der Doktor stellt fest, dass ihre [[Serotonin]]werte sehr hoch sind. Er will diesen Werten nach der Behandlung der Borg-Drohne nachgehen.

Die ''Voyager'' wird repariert und es wird versucht, die Borgtechnologie zu entfernen, doch dies wird dauern. Captain Janeway hat in den Datenbanken der Föderation die Akte von [[Seven of Nine|Annika Hanson]] gefunden, das Kind, das Seven of Nine einst war. Sie hofft , darüber, mit ihr in Kontakt zu kommen. Mitten im Gespräch mit [[Chakotay]] über Annika Hanson und deren Eltern, wird sie vom Doktor auf die [[Krankenstation]] gerufen. Der Doktor entfernt gerade ein [[Implantat]] und informiert den Captain, dass er die Borgtechnologie entfernen muss, damit sie überleben kann. Captain Janeway fällt die Entscheidung die Technologie zu entfernen, da Seven of Nine sich momentan nicht selbst entscheiden kann. Während der Behandlung tritt plötzlich ein neuraler [[Schock]] auf. Kes erkennt auf telepathische Art das Problem in ihrem Gehirn und löst das Implantat, welches auf Sevens Gehirn drückt, einfach mit ihrem Gedanken auf.

Seven ist nicht kooperativ und besteht noch immer darauf ins Kollektiv zurück zu kehrenzurückzukehren. Captain Janeway versucht ihr Verständnis entgegen zu bringen. Seven fühlt sich einsam und alleine. Doch Captain Janeway macht ihr klar, dass sie jetzt zu einem menschlichen Kollektiv gehört und sie nicht alleine ist. Außerdem brauchen sie ihr Fachwissen um den [[Warpantrieb]] zu reparieren.

Captain Janeway bringt Seven of Nine in den [[Maschinenraum]]. [[B'Elanna Torres]] setze setzt sie bei den Plasmaverteilern ein und Seven of Nine beginnt mit der Arbeit. Kes arbeitet unterdessen mit Tuvok an ihren mentalen Kräften und sie experimentieren mit einer Flamme. Kes lässt die heißer werden durch die Sicht auf die subatomare Ebene. Es gelingt, doch Kes sieht noch mehr in der Flamme und die ganze Lampe beginnt zu verschwimmen. Im Maschinenraum macht man Fortschritte. [[Harry Kim]] versucht während der Arbeit eine Unterhaltung mit Seven of Nine anzufangen, aber diese ist nicht sehr gesprächig. Da entdeckt Seven eine Möglichkeit den [[Subraumtransmitter]] zu benutzen und versucht eine Botschaft an die Borg zu senden. Doch Kes bemerkt es und versucht sie über ihre mentalen Kräfte zu stoppen, was auch gelingt, aber dadurch wird die ''Voyager'' geschädigt auf molekularer Ebenegeschädigt.

Seven of Nine wird arretiert und Captain Janeway spricht mit ihr. Seven of Nine droht, sie immer wieder zu verraten. Sie möchte wissen, ob sie ganz menschlich werden wird und autonom und ob es ihr zu diesem Zeitpunkt erlaubt wird in das Kollektiv zurück zu kehrenzurückzukehren.

Kes und Neelix sitzen beisammen und sprechen von den der guten alten Zeit und dass Kes alles erreicht hat , wovon sie immer geträumt hat. Sie sprechen über die neuen Kräfte von Kes und sie erzählt ihm, dass sie das Gefühl hat, dass alle Grenzen in ihr bald fallen würde würden, und als sie auf den Tisch blickt, fließt er plötzlich. Als Neelix sie stoppen will, streckt sie ihn nieder. Auch auf der Brücke wurden werden seltsame Vorgänge aus dem [[Kasino]] gemeldet. Als Tuvok und Captain Janeway dort ankommen, scheint Kes selbst in einem solchen zellularen Fluss zu sein, bevor sie sich wieder in einen normalen Zustand begibt. Der Doktor weiß nicht , was er tun soll.

Seven of Nine ist in ihrer Zelle verzweifelt und wirft sich an das [[Kraftfeld]]. [[Lieutenant]] [[Ayala]] ruft Captain Janeway. Seven of Nine spricht über Einsamkeit und darüber, dass sie nicht weiß , was es bedeutet [[Mensch]] zu sein. Captain Janeway geht zu Seven of Nine in die Zelle und zeigt ihr ein Bild von Annika Hanson und erzählt von ihr und dass sie nur wenig von ihr wissen, keine Lieblingsfarbe und auch keinen Ort , wo sie zur Schule ging. Einen kurzen Moment wird Seven of Nine still, aber dann reagiert sie wieder aggressiv und greift Captain Janeway an, doch kurz darauf bricht sie in den Armen des Captains zusammen.

Kes hat beschlossen die ''Voyager'' zu verlassen und informiert den Captain darüber. Sie spürt, dass sie sich in etwas Höheres verwandeln wird. Captain Janeway bittet sie zu bleiben und nochmal darüber nachzudenken. Doch Kes ist überzeugt, dass es richtig ist das Schiff zu verlassen. Mit Tränen in den Augen gesteht ihr der Captain, dass sie sie vermissen wird und umarmt sie. Kes löst sich dann vor ihren Augen fast auf und der Captain lässt ein Shuttle bereit machen. Als Kes durch die Gänge geht, lösen sich die molekularen Verbindungen der ''Voyager'' fast auf, es entstehen Hüllenbrüche auf Deck drei bis fünf. Tuvok hilft ihr mit einer [[Gedankenverschmelzung]] die Kontrolle für einen kurzen Moment wiederzuerlangen und sie bringen sie in ein Shuttle dort . Dort scheint sie sich komplett aufzulösen und sagt der ''Voyager'' noch ein Geschenk zu. Die ''Voyager'' nimmt plötzlich Geschwindigkeit auf, das Schiff droht zu zerbrechen, das dann wird es wieder langsamer. Sie befinden sich außerhalb des Borgraumes – 10 Jahre näher an die der Heimat.

Seven of Nine steht im Frachtraum. Der Doktor informiert sie , dass 82% ihrer Implantate entfernt worden sind und der Rest davon stabilist. Die Haare sind nachgewachsen. Captain Janeway überreicht ihr einen [[Kommunikator]] und sagt ihr zu, dass sie auch Zugang zu zum Rest des Schiffes bekommt, wenn sie nicht mehr an Assimilierung denkt. Bevor Captain Janeway geht, erwähnt Seven of Nine die Farbe Rot, als der Captain irritiert nachfragt, meint sie , die Lieblingsfarbe des Kindes Annika Hanson war rot. Dann betritt sie ihren Alkoven.

;Kim:Ich schätze , die Borg lernen eine Menge Leute kennen.

;Seven:Wir wissen um die technischen Spezifikationen ihres Ihres Schiffes.;Torres:Gut. Dann wissen sie Sie auch, wie es aussah, bevor sie Sie es in einen Borg-Zirkus verwandelten?!

;Janeway:Ich habe eine Ocampa, die mehr werden will, und einen Borg, der Angst hat, weniger zu werden. Ein Lob der Vulkanischen vulkanischen Stabilität.

Dies ist die Episode , in der Kes-Darstellerin Jennifer Lien die Serie verlässt. Man begründet dies damit, dass Kes eine andere Bewusstseinsebene erlangt; dabei katapultiert sie die ''Voyager'', zum Dank, aus dem Borgraum hinaus in Richtung Alpha-Quadrant. Warum Lien die Serie verließ, bleibt nach wie vor offen, seitens der Fans werden jedoch unterschiedliche Thesen vertreten, so auch unter anderem, dass Kes zugunsten von Seven of Nine aus der Serie genommen wurde. Andere Quellen meinen, dass sie aufgrund gesundheitlicher Probleme, wie einer Allergie auf Mastix, das von Maskenbildnern als Klebstoff verwendet wird, aufhörte. So plausibel die Erklärungen auf den ersten Blick auch sind, bleiben sie unbestätigt. ({{Wikipedia|Mastix}})