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===Akt I: Aufbruch zur Erde===

In seinem [[Quartier]] lässt Odo Dax den "Schaden" beheben, den sie angerichtet hat. Auch wenn er zur [[USS Lakota|USS ''Lakota'']] muss, so ist dennoch genug Zeit, sein Quartier in Ordnung zu bringen. Dax muss ihm versprechen während seiner Abwesenheit nichts anzustellen und tut dies auch. Odo ist sich nicht sicher, was er und Sisko auf der Erde sollen, denn alles was er über sie weiß, steht in den Berichten. Doch Dax ist sich sicher, dass die Sternenflotte jede Hilfe gebrauchen kann, wenn sich wirklich Wechselbälger auf der Erde befinden.

Zurück in New Orleans unterhält sich Benjamin mit seinem Vater. Der beschwert sich, dass er weder von Jake noch von Ben viel hat, während die Beiden auf der Erde sind. Der Offizier erwidert, dass sein Vater ihn auch mal besuchen könnte, doch Joseph will die Erde nicht verlassen und hat außerdem sein Restaurant. Dann kommen beide wieder mit dem Gespräch auf die Gesundheit des Mannes. Joseph vernachlässigt seine Pflichtbesuche beim [[Arzt]]. Doch er hat jede Ausrede, um sich davor zu drücken. Vergeblich versucht Benjamin seinen Vater umzustimmen. Bevor der Mann zurück zur Sternenflotte muss, beschließen beide noch in den [[Audubon-Park]] zu gehen.

In der Anlage beim Sternenflotten Hauptquartier landet Odo, der als [[Vogel]] unterwegs war, auf einem Stein. Admiral Leyton und Commander Benteen kommen dazu. Sie sind von seinen Fähigkeiten beeindruckt. Er kommt gerade von einem Rundflug über [[San Francisco]] zurück. Leyton bezweifelt, dass andere seiner Art die Zeit damit verbringen, Vögel zu imitieren. Der Admiral ist sich sicher, dass andere Wechselbälger geschickter darin sind, Menschen zu imitieren.

===Akt IV: Der Anschlag===

Benjamin kommt ins "Sisko's", um sich um die Situation mit seinem Vater zu kümmern. Zwei Sternenflottenoffiziere versuchen Joseph dazu zu bringen, eine Blutprobe abzugeben, doch der weigert sich vehement. Er kann die Anordnung nicht begreifen und ist entsetzt, als er erfährt, dass sie von seinem Sohn sind. Um ihn zu überzeugen, lassen Jake und Benjamin sich zuerst Blut abnehmen. Wie zu erwarten war sind die Ergebnisse negativ. Doch der Besitzer des Restaurants weigert sich immer noch Blut abzugeben.

Benjamin lässt die Offiziere etwas zu essen bestellen. Er selbst diskutiert mit seinem Vater. Joseph Sisko kocht derweil. Er schneidet einige Dinge. Sein Sohn erklärt ihm, dass alle Angehörigen der Familien von Sternenflottenoffizieren getestet werden müssen. Dieses Argument zieht aber auch nicht. Der Mann hält es immer noch für falsch, was sein Sohn da angeordnet hat. In diesem Moment schneidet sich Joseph mit dem Messer in den Finger. Benjamin schaut sich das Blut auf dem Messer an. Als sein Vater das sieht, ist er enttäuscht und wütend, dass sein Sohn ihm nicht vertraut. Er regt sich darüber so sehr auf, dass er einen leichten [[Schlaganfall]] erleidet.

Später berichtet Sisko Odo über den Zustand seines Vaters und dass es ihm schon wieder besser geht. Benjamin und Jake sind sehr um Joseph besorgt und der Captain meint, sein Vater muss in Zukunft besser auf sich aufpassen. Doch Odo, der die [[Humanoid]]en nun schon kennt, weiß aber, dass sie nie das tun, was das Beste für sie ist.

Am Abend serviert Joseph schon wieder in seinem Restaurant. Jake fordert ihn auf, ins Bett zu gehen. Doch der angesprochene sieht keinen Grund im Bett zu sein. Aber er sorgt sich um Benjamin. Es kommt ihm so vor, als würde er die ganze Last der Welt auf seinen Schultern tragen. Plötzlich fällt das Licht aus. Alles ist dunkel.

Auch im Hauptquartier der Sternenflotte ist der Strom weg. Es scheint, dass das [[Energierelaissystem]] der Erde ausgefallen ist. Leyton ist sich sicher es war [[Sabotage]]. Nun ist die Erde wehrlos. Gegen einen Angriff des [[Dominion]]s hat man derzeit keine Chance.