Während [[James T. Kirk|Kirk]] in seinem [[Quartier]] einen Bericht über Winstons Rettung anfertigen will, erhält er Besuch von diesem. Während die beiden sich über den Zustand seines Schiffes unterhalten, verwandelt sich Winston in ein krakenartiges Wesen mit langen Fangarmen und betäubt Kirk mit einer Art [[Vulkanischer Nackengriff|Nackengriff]]. Danach nimmt er dessen Gestalt an.

Winston betritt derweil in Gestalt von Kirk die [[Brücke]] der ''Enterprise'' und lässt Sulu einen Kurs auf [[Rator III]] setzen. Dieser Kurs würde direkt durch die romulanische neutrale Zone führen. [[Hikaru Sulu|Sulu]] und Spock weisen auf die Konsequenzen eines solchen Vorhabens hin, „Kirk“ bleibt jedoch bei seinen Befehlen. Er erklärt, ein Gespräch mit Winston habe ergeben, dass sich auf Rator III Menschenleben in Gefahr befänden. Nachdem seine Befehle befolgt werden übergibt er Spock das Kommando.