[[Benjamin Sisko]] wird vom [[Commander]] zum [[Captain]] [[Beförderung|befördert]]. Auf der [[Party]] für Sisko berichtet der [[Botschafter|Föderationsbotschafter]] [[Krajensky]], dass auf der [[Tzenkethi]]-[[Heimatwelt]] der dort herrschende [[Autarch]] durch einen [[Coup d'État]] entmachtet wurde. Sisko soll wegen der Befürchtungen der [[Sternenflotte]], die [[Kolonie]]n entlang des Tzenkethi-Raumes könnten gefährdet sein, einen Patroullienflug Patrouillenflug mit der ''[[USS Defiant (NX-74205)|Defiant]]'' unternehmen. Unterwegs treten unerwartete Störungen auf der ''Defiant'' auf. [[Miles O'Brien|O'Brien]] ist der erste, dem sonderbare Umstände gewahr werden, so wie ungewöhnliche Geräusche und die Begegnung mit [[Doktor|Dr.]] [[Julian Bashir|Bashir]] in einer [[Wartungsröhre]].

Später wird eine [[Außerirdischer|außerirdische]] Technologie entdeckt, die sich selbständig mit den Schiffssystemen vernetzt. Die ''Defiant'' erhält Nachrichten über Angiffe Angriffe der Tzenkethi, kann aber selbst keine Verbindung aufnehmen. Im Ungewissen gelassen, findet an Bord die Suche nach dem [[Sabotage|Saboteur]] statt. Bei der Überprüfung stellt sich heraus, dass es nicht Dr. Bashir ist und der Föderationsbotschafter ein [[Wechselbalg]] ist. Dieser flieht und versteckt sich im Schiff, um es weiter zu sabotieren, über das die [[Crew]] immer mehr die Kontrolle verliert. Deshalb beginnt eine wilde Jagd an Bord, da jeder der Wechselbalg sein könnte. Währenddessen fliegt die ''Defiant'' [[Tarnvorrichtung|getarnt]] und feuerklar feuerbereit in Richtung der Tzenkethi-Heimatwelt.