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[[2265]], nach der historischen ersten Reise an die Grenze der Galaxis:
Die ''Enterprise'' durchquert unter dem Kommando von [[Captain]] Kirk die Taurus-Region. Stark Reparatur bedürftig kommt die neu errichtete [[Sternenbasis]] 47 - Vanguard - – wie gerufen. Trotz einigen Misstrauens bezüglich der raschen Fertigstellung Vanguards (laut [[Spock]] dauert die Fertigstellung einer [[Raumstation]] der Wachturm-Klasse durchschnittlich fast fünf [[Jahr]]e, Vanguard wurde allerdings in nur etwas mehr als zwei Jahren gebaut) setzt Kirk [[Kurs]] auf die Station.
Währenddessen kommt es bei der weiteren [[Forschung|Erforschung]] der Taurus-Region zu einem Zwischenfall der schließlich dazu führt, dass das [[Raumschiff]] [[USS]] ''Bombay'' von [[Tholianer]]n zerstört wird. Die daraus resultierenden Ereignisse zwingen Commodore Diego Reyes dazu, die [[Besatzung]] der ''Enterprise'' in das Geheimnis um die Taurus-Region einzuweihen.