Captain Picard begibt sich nun auf die Suche nach der ''Phoenix'' im [[Sektor 21505]]. Als Zeichen des guten Willens soll die ''Enterprise'' eine cardassianische Delegation von Beobachtern mitnehmen. Nachdem die Delegation, die aus Gul Macet selbst und zwei seiner [[Offizier]]e besteht, an Bord [[Beamen|gebeamt]] worden sind, werden sie von [[Commander]] [[William T. Riker|Riker]] und [[Counselor]] [[Deanna Troi|Troi]] in Empfang genommen. Zuvor hatte Picard von [[Data]] noch erfahren, dass Chief O'Brien früher unter Captain Maxwell an Bord der [[USS Rutledge|USS ''Rutledge'']] gedient hatte.

In der [[Beobachtungslounge]] informiert [[Chefingenieur]] [[Geordi La Forge|La Forge]] den Captain und die anwesende Delegation, dass bereits ein Bereich mit einem Radius von 10 [[Lichtjahr]]en abgetastet worden sei. Pro Tag könne die ''Enterprise'' so einen ganzen Sektor scannen. Commander Riker fügt noch hinzu, dass im Augenblick Sektor 21505 überprüft wird. Allerdings drückt Gul Macet seine Skepsis aus, da er nicht daran glaube, dass die ''Enterprise'' alles Erdenkliche tun würde, um das andere Sternenflottenschiff aufzuspüren. Captain Picard versteht hingegen Macets Bedenken und sagt ihm, dass er "hautnah" miterleben kann, wie die [[Liste der Crew der USS Enterprise (NCC-1701-D)|Mannschaft]] der ''Enterprise'' alles versuchen wird, um die ''Phoenix'' zu stoppen. Da Chief O'Brien ebenfalls anwesend ist, erzählt er auf Bitten Picards einige persönliche Dinge über Captain Maxwell. Dabei erfahren die Anwesenden auch, dass Maxwell seine Familie im [[Setlik III-Massaker]] verloren hat. Für Gul Macet ist dies Grund genug, daran zu glauben, dass Maxwell einen persönlichen Rachefeldzug gegen die Cardassianer gestartet hat. [[Lieutenant]] [[Worf]] unterbricht im selben Augenblick per Lautsprecherdurchsage das Gespräch und teilt dem Captain mit, dass man die ''Phoenix'' lokalisiert hat.