Indem Pike die Phaser der beiden Frauen vor der verschlossenen Luke deponiert, will er die Talosianer hereinlocken. Während alle vier schlafen, öffnet sich die Luke tatsächlich und es schiebt sich einer der Talosianer herein, um die Waffen an sich zu nehmen. Pike, der den Schlaf nur vorgetäuscht hat, bemächtigt sich sofort des Besuchers. Dieser versucht sich durch eine suggerierte Illusion zu befreien; doch Pike lässt sich nicht täuschen. Er richtet einen der Phaser auf den Talosianer, wohl wissend, dass die Waffe in Wirklichkeit funktioniert. Schließlich gibt der Talosianer auf und lässt den Vorhang der Illusionen fallen. Nun stellt sich heraus, dass der Phaser durchaus wirksam gewesen ist; es zeigt sich ein Loch in der durchsichtigen Wand, das zuvor durch Illusion nicht zu sehen gewesen ist.

Der Talosianer sieht ein, dass die Menschen aufgrund ihres Freiheitsdrangs als Sklaven untauglich sind, deshalb darf die Besatzung der Enterprise wieder gehen. Vina, die als einzige Überlebende bei dem Absturz damals entstellt wurde – auch dies wurde perfekt durch Illusion getarnt -, bleibt freiwillig zurück.