Kim stellt fest, dass die Fremden unter der Oberfläche leben. Der Fremde erklärt, dass dies schon seit 500 Jahren der Fall ist. Der [[Fürsorger]] hätte sie beschützt, als die Oberfläche begann sich in eine [[Wüste]] zu verwandeln. Der Fürsorger würde sie auch mit allem versorgen, was sie brauchen. Niemand habe bisher den Fürsorger gesehen und er würde auch nicht direkt mit ihnen [[Kommunikation|kommunizieren]]. Aber man versuche seine Wünsche so gut wie möglich zu interpretieren. Die [[Krankheit]], an der beide leiden, wäre sehr schwer und bisher sei niemand der Fremden davon genesen.

[[Tuvok]] besucht [[Neelix]] der gerade in seinem [[Quartier]] auf der [[USS Voyager|''Voyager'']] ein Bad nimmt, um Neelix mitzuteilen, dass seine Hilfe benötigt wird, da man gerade den [[Orbit]] um den fünften [[Planet]]en erreicht. Dieser erklärt, wo man eine Siedlung finden könnte und dass es nützlich wäre, ein paar Container mit [[Wasser]] bereit zu halten.

Als alle wieder an Bord der ''Voyager'' sind, nähern sich zwei Kazon-Schiffe der Phalanx. Chakotay und Torres kehren auf ihr [[Maquis]]-Schiff, die [[SS Val Jean|''Val Jean'']], zurück. Die Kazon-Schiffe greifen die ''Voyager'' und das Maquis-Schiff an. Janeway und Tuvok beamen auf die Phalanx, um mit dem Fürsorger die Rückkehr nach Hause zu verhandeln. Der Fürsorger erklärt Janeway seine Handlungsweise. Unterdessen erhalten die Kazon Verstärkung von einem deutlich größeren und stärkeren Schiff. Chakotay sieht, dass die ''Voyager'' Schwierigkeiten hat, und befiehlt alle Personen vom Maquis-Schiff zu beamen. Anschließend steuert er mit einem [[Kollision]]skurs auf das Kazon-Schiff zu und lässt sich in letzter Sekunde zur ''Voyager'' herüberbeamen.

Der Fürsorger erklärt, dass er die [[Selbstzerstörung]] aktiviert hat, da er selbst bald sterben wird und verhindern muss, dass die Phalanx in die Hände der Kazon fällt. Das Kazon Schiff kollidiert nun mit der Phalanx und beschädigt diese. Während der Fürsorger stirbt, erklärt er, dass das Selbstzerstörungsprogramm nun beschädigt wurde, die Phalanx aber unbedingt zerstört werden muss. Janeway und Tuvok beamen zurück auf die ''Voyager'' und Janeway ordnet die Zerstörung der Phalanx mit einem [[Trikobalt-Torpedo]] an. Nach der Zerstörung erklärt der Anführer der Kazon, dass sich die ''Voyager'' nun Feinde geschaffen habe.